Hai raccolto i tuoi clienti in un file Excel. Ci sono i recapiti da ritrovare al volo, qualche nota aggiunta dopo una visita e nomi che segui da anni. È una rubrica costruita con il lavoro quotidiano: quando provi un nuovo strumento, vuoi poter partire da lì.
ISF Agenda permette di importare i clienti da Excel. I contatti che hai già raccolto diventano la base della rubrica nell’app, da cui puoi preparare gli incontri e continuare a seguire ogni relazione.
Partire da persone che conosci già
Immagina che nel file ci siano la dott.ssa Elena R., il dott. Riccardo V. e la dott.ssa Silvia M. Hai già i loro nomi, i recapiti e alcune note utili. Con l’importazione li ritrovi come clienti nella stessa rubrica, invece di ricreare una scheda alla volta.
È un inizio concreto: quando devi contattare Riccardo o cercare Elena, puoi partire dai riferimenti che avevi già conservato. Il valore del tuo elenco resta vicino al lavoro che farai nelle settimane successive.
Preparare un elenco pulito
L’importazione legge file Excel in formato .xlsx e crea le schede a partire da cognome e nome, con email, telefono e note quando presenti. Prima di procedere, prepara una copia del file e controlla che i dati siano completi e che la stessa persona non compaia più volte.
L’importazione crea nuove schede e non unisce automaticamente i duplicati: evita quindi di caricare di nuovo un elenco già importato. Indirizzi, giorni di visita, specialità e tag si completano poi nelle schede dei clienti.
La rubrica prende forma con le visite
Nel tempo, ciascuna scheda può raccontare più di un nome. Per Elena puoi tenere insieme lo studio di Bologna e il poliambulatorio di Casalecchio, con i rispettivi giorni di visita. Per Riccardo puoi riconoscere la specialità medica e la sede in cui riceve il martedì. La mappa e le informazioni sulle sedi aiutano a leggere quei contatti nel territorio.
Anche Silvia, che hai conosciuto da poco, può avere un posto nella rubrica insieme agli altri clienti. Un tag come “prima visita” ti aiuta a riconoscere il momento della relazione, mentre la sua scheda conserva i dettagli che scegli di aggiungere quando il rapporto prosegue.
Dal primo elenco alla storia dei contatti
L’elenco iniziale risponde alla domanda chi seguo? Con ISF Agenda puoi conservare anche che cosa è successo con quella persona: un appuntamento con le sue note, un prodotto di cui avete parlato o una telefonata registrata fra due visite.
Quando torni da Elena, la preparazione parte dal contesto raccolto negli incontri precedenti. Quando valuti se ricontattare Riccardo, puoi guardare i suoi appuntamenti e i giorni in cui riceve. Sono informazioni che crescono insieme al lavoro, a partire da una rubrica che esisteva già.
Importare i clienti da Excel è il primo passaggio di questo percorso: porta i contatti in un unico spazio, dove indirizzi, agenda e storico possono dare continuità alle relazioni che hai costruito.