Tu archivo Excel reúne años de trabajo: nombres de clientes, datos de contacto y notas añadidas después de las visitas. Cuando pruebas una nueva herramienta, quieres aprovechar esa información.
ISF Agenda permite importar clientes desde Excel. Los contactos que ya has recopilado se convierten en la base de la lista de la aplicación, desde la que puedes preparar encuentros y continuar cada relación.
Parte de personas que ya conoces
Imagina que el archivo incluye a la Dra. Elena R., el Dr. Riccardo V. y la Dra. Silvia M. Ya tienes sus nombres, datos de contacto y algunas notas útiles. La importación permite reunirlos en la lista de clientes sin crear las fichas una a una.
Cuando necesites llamar a Riccardo o buscar a Elena, podrás partir de los datos que habías guardado. La lista sigue siendo útil para el trabajo de las semanas siguientes.
Prepara el archivo antes de importarlo
La importación lee archivos de Excel en formato .xlsx y crea las fichas a partir de los apellidos y el nombre, junto con el correo electrónico, el teléfono y las notas cuando estén presentes. Conserva una copia del archivo y comprueba que los datos estén completos.
Se crean nuevas fichas y los duplicados no se combinan automáticamente. Revisa si una persona aparece más de una vez y evita volver a importar una lista que ya hayas cargado. Las direcciones, los días de visita, las especialidades y las etiquetas se completan después en la aplicación.
Añade los detalles que ayudan a organizar visitas
Con el tiempo, cada ficha puede contener mucho más que un nombre. Para Elena puedes añadir la consulta de Bolonia y el centro médico de Casalecchio, con sus respectivos días de visita. Para Riccardo puedes indicar la especialidad y la sede en la que recibe los martes. El mapa y los datos de las sedes sitúan esos contactos en tu territorio.
Silvia, a la que has conocido hace poco, aparece en la misma lista. Una etiqueta como «primera visita» ayuda a reconocer el próximo paso, mientras su ficha guarda los detalles que añades a medida que avanza la relación.
Construye un historial alrededor de tus contactos
La lista inicial indica con quién trabajas. En ISF Agenda también puedes registrar qué ha ocurrido con cada persona: una cita con sus notas, un producto comentado o una llamada entre visitas.
Antes de volver a ver a Elena, puedes revisar los encuentros anteriores. Para valorar otro contacto con Riccardo, puedes consultar sus citas y días de visita. Esa información crece con tu trabajo, a partir de una lista que ya conoces.
Importar los contactos es el primer paso. Añadir direcciones, citas y notas permite convertirlos en un historial útil para preparar las siguientes conversaciones.