Hai fissato la visita, scelto la sede e annotato ciò che vorresti riprendere. Poi la giornata si riempie di altri clienti e impegni. Quando si avvicina l’appuntamento, un richiamo al momento giusto può aiutarti a tornare con la mente a quella relazione.
In ISF Agenda puoi impostare un avviso prima del singolo appuntamento, scegliendo il preavviso fra le opzioni disponibili nell’app. È legato all’incontro già in calendario e ti ricorda chi stai per vedere, dove e a che ora.
L’incontro con Elena è già in programma
Venerdì alle 11 hai una visita con la dott.ssa Elena R. nel poliambulatorio di Casalecchio. Nell’appuntamento hai conservato il cliente, l’ora e la sede. Scegli anche un avviso trenta minuti prima: vuoi avere un momento per riprendere il filo della visita precedente.
L’avviso riguarda questo incontro preciso. Se hai una giornata con più appuntamenti, ciascuno può avere il proprio preavviso, secondo il tempo che ti serve per prepararti.
Un richiamo prima di incontrarla
Quando la visita si avvicina, la notifica può riportarti a Elena, alla sede e all’orario. È il segnale per aprire l’appuntamento e controllare i dettagli, soprattutto quando nel frattempo hai seguito altre persone.
Nell’ultima visita a Bologna, Elena aveva chiesto la scheda di Carvonia. L’avviso non sostituisce gli appunti: sei tu a ritrovare nello storico del cliente quella richiesta e a verificare il materiale che intendi portare. Il valore sta nel collegare un momento della giornata a un contesto che hai già registrato.
Un tempo diverso per ogni visita
Per un incontro vicino alla tua sede di partenza può bastare un preavviso breve. Per una visita che richiede più preparazione puoi scegliere un intervallo più ampio. Puoi impostare il preavviso per ciascun appuntamento o disattivarlo quando non ti serve. Per ricevere gli avvisi sul dispositivo, assicurati che le notifiche di ISF Agenda siano abilitate.
Questo avviso accompagna un incontro già fissato. Il promemoria per ricontattare un cliente risponde invece a un’altra esigenza: tornare a pensare a una relazione quando è passato del tempo dall’ultimo appuntamento e non ne hai uno nuovo in programma.
Prepararsi bene non significa ricordare tutto a memoria. Significa avere il tempo di ritrovare le informazioni che contano, poco prima di tornare dalla persona a cui si riferiscono.