Marcou a visita, escolheu o local e anotou o assunto a retomar. Depois, o dia enche-se de outros clientes e compromissos. Um aviso no momento certo pode ajudar a recuperar o contexto do encontro que se aproxima.
No ISF Agenda, pode ativar um aviso antes de cada compromisso, escolhendo a antecedência entre as opções disponíveis na aplicação. O aviso refere-se a um encontro já registado no calendário e recorda o cliente, o local quando indicado e a hora.
O encontro com Elena já está marcado
Na sexta-feira, às 11 horas, tem uma visita à Dra. Elena R. no centro médico de Casalecchio. No compromisso, guardou o cliente, a hora e a morada. Escolhe um aviso trinta minutos antes, para ter tempo de reler as notas da visita anterior.
A definição aplica-se a esse compromisso. Se tiver várias visitas no mesmo dia, cada uma pode ter a sua própria antecedência, conforme o tempo necessário para preparar o encontro.
Recuperar o contexto antes da visita
Quando o compromisso se aproxima, a notificação recorda Elena, o local e a hora. Pode então abrir o compromisso e confirmar os detalhes, mesmo que entretanto tenha encontrado várias outras pessoas.
Na última visita em Bolonha, Elena pediu a ficha de Carvonia. O aviso recorda o encontro; para recuperar esse pedido, consulte as notas do histórico do cliente. Pode depois confirmar que tem o material que pretende levar.
Uma antecedência adequada a cada encontro
Para uma visita perto do ponto de partida, pode bastar um aviso com pouca antecedência. Se o encontro exigir mais preparação, pode escolher um intervalo maior. É possível configurar o aviso para cada compromisso ou desativá-lo quando não for necessário.
Para receber os avisos no dispositivo, verifique se as notificações do ISF Agenda estão ativadas.
Este aviso acompanha um encontro já marcado. O lembrete para voltar a contactar um cliente aplica-se a outra situação: já passou algum tempo desde o último compromisso e não existe um novo encontro previsto.
Preparar bem uma visita é poder encontrar as informações úteis quando precisa delas. O aviso oferece uma referência no dia para retomar o assunto antes de voltar a falar com o cliente.