Der Besuch ist vereinbart, der Standort ausgewählt und ein Thema für das Gespräch notiert. Dann füllt sich der Tag mit weiteren Kunden und Aufgaben. Eine Erinnerung vor dem Treffen hilft, die Aufmerksamkeit wieder auf die Person zu richten, die Sie gleich besuchen.
In ISF Agenda können Sie für jeden Termin eine Erinnerung einstellen. Den zeitlichen Vorlauf wählen Sie aus den verfügbaren Optionen der App. Die Benachrichtigung gehört zum bereits eingetragenen Treffen und erinnert an Kunde, Standort und Uhrzeit.
Das Treffen mit Elena steht bereits im Kalender
Am Freitag um 11 Uhr besuchen Sie Dr. Elena R. im Ärztezentrum in Casalecchio. Im Termin stehen der Kunde, die Uhrzeit und der gewählte Standort. Sie stellen eine Erinnerung dreißig Minuten vorher ein, um noch einmal die Notizen vom letzten Besuch aufzurufen.
Die Einstellung gilt für genau diesen Termin. Haben Sie an einem Tag mehrere Treffen, können Sie den Vorlauf für jedes davon passend zu Ihrer Vorbereitung wählen.
Die bisherigen Gesprächspunkte rechtzeitig aufrufen
Wenn der Besuch näher rückt, erinnert die Benachrichtigung an Elena, den Standort und die Uhrzeit. Jetzt können Sie den Termin öffnen und die Angaben noch einmal prüfen, besonders wenn Sie seitdem viele andere Kunden betreut haben.
Beim letzten Besuch in Bologna hatte Elena um das Informationsblatt zu Carvonia gebeten. Diese Anfrage steht im Kontaktverlauf. Sie lesen die Notiz nach und prüfen, welches Material Sie mitbringen möchten. Die Erinnerung gibt den zeitlichen Anstoß; die gespeicherten Angaben liefern die Grundlage für Ihre Vorbereitung.
Den Vorlauf an den Termin anpassen
Für ein Treffen in der Nähe kann eine kurze Vorlaufzeit ausreichen. Brauchen Sie mehr Vorbereitung, wählen Sie ein längeres Intervall. Sie können die Erinnerung je Termin einstellen oder deaktivieren, wenn Sie keinen Hinweis benötigen. Damit Benachrichtigungen auf Ihrem Gerät ankommen, müssen sie für ISF Agenda in den Geräteeinstellungen erlaubt sein.
Daneben gibt es eine Erinnerung für erneuten Kundenkontakt. Diese bezieht sich auf den Abstand seit dem letzten Termin, wenn noch kein weiterer eingetragen ist. Die Terminerinnerung begleitet hingegen ein Treffen, das bereits feststeht.
Für eine gute Vorbereitung müssen Sie sich nicht jede Einzelheit merken. Entscheidend ist, die passenden Informationen zur Hand zu haben, bevor Sie das Gespräch fortsetzen.