In wenigen Tagen besuchen Sie Dr. Elena R. erneut. Beim letzten Treffen hat sie um das Informationsblatt zu Carvonia gebeten. Die Anfrage steht bereits in Ihren Notizen. Jetzt möchten Sie die Produktinformationen aufrufen und nachlesen, bei welchem Gespräch das Thema aufgekommen ist.
ISF Agenda verbindet beides: Der Produktkatalog enthält die Informationen zum Nachschlagen. Im Kundenprofil sehen Sie die Produkte, die Sie den einzelnen Terminen zugeordnet haben. Damit können Sie den nächsten Besuch auf Grundlage der bisherigen Gespräche vorbereiten.
Produktinformationen bei Bedarf aufrufen
Stellen Sie sich Carvonia als einen Eintrag in Ihrem Produktkatalog vor. Die Produktseite enthält Name und Beschreibung und kann ein Bild zeigen. Sind Dokumente hinterlegt, können Sie die PDF-Anhänge dort öffnen. Vor dem Treffen mit Elena finden Sie so die Produktinformationen an einem festen Ort.
Der Katalog wird innerhalb der Organisation gemeinsam genutzt. Nutzer mit Administratorrolle können Produkte und Anhänge in der App bearbeiten; andere Nutzer können sie einsehen. Bilder und PDF-Dokumente sind optional. Auch ein Eintrag mit den wesentlichen Angaben kann im Arbeitsalltag hilfreich sein.
Im Termin wird der Gesprächsbezug sichtbar
Der Katalogeintrag allein erklärt noch nicht, was Sie mit Elena besprochen haben. Im Artikel über Termine und Notizen ist Carvonia dem Besuch in der Praxis in Bologna zugeordnet. Die Notiz dazu lautet sinngemäß: das Informationsblatt beim nächsten Treffen mitbringen.
Sie können einem Termin mehrere Produkte zuordnen und zu jedem eine eigene Notiz hinterlegen. Haben Sie beim selben Besuch verschiedene Themen angesprochen, bleibt so jeder Punkt mit dem passenden Produkt und Datum verbunden. Der Katalog enthält die allgemeinen Informationen; der Termin zeigt, wann und aus welchem Anlass das Produkt zur Sprache kam.
Mit dem Produktverlauf an frühere Gespräche anknüpfen
Im Profil von Elena finden Sie die Produkte aus ihren bisherigen Terminen, jeweils mit Datum und gegebenenfalls einer Notiz. Dasselbe Produkt kann bei mehreren Besuchen auftauchen. Die Einträge bleiben getrennt, sodass Sie die letzte Anfrage von früheren Gesprächspunkten unterscheiden können.
Nun bereiten Sie den Besuch im Ärztezentrum in Casalecchio vor. Obwohl der Standort gewechselt hat, können Sie die Notiz nachlesen, die Produktseite von Carvonia aufrufen und einen passenden PDF-Anhang öffnen, sofern er hinterlegt ist. Damit entscheiden Sie, welches Material Sie mitbringen und welches Thema Sie erneut ansprechen möchten.
Mit der Zeit wird diese Verbindung immer wertvoller. Der Katalog bleibt die gemeinsame Quelle für Produktinformationen; jeder Termin bewahrt die zugehörigen Gesprächsnotizen. Auch bei vielen Kunden und Materialien können Sie so an das Wissen aus früheren Besuchen anknüpfen.