Dentro de unos días volverás a ver a la Dra. Elena R. En el último encuentro te pidió la ficha informativa de Carvonia. Ya anotaste la petición y ahora quieres consultar el producto y recordar en qué visita lo comentasteis.
ISF Agenda relaciona esos datos. El catálogo de productos conserva la información y los materiales de consulta, mientras que el historial del cliente mantiene cada producto vinculado a las citas en las que se registró.
Consulta la información del catálogo
Imagina que Carvonia es uno de los productos de tu catálogo. Su ficha incluye un nombre y una descripción, y puede tener una imagen. Si se han añadido archivos PDF, puedes abrirlos desde la misma ficha. Antes de visitar a Elena, sabes dónde buscar la información que necesitas.
El catálogo se comparte dentro de la organización. Los usuarios con rol de administrador pueden actualizar productos y archivos adjuntos en la aplicación; los demás pueden consultarlos. Las imágenes y los PDF son opcionales, por lo que una ficha también puede contener solo los datos esenciales.
Añade los detalles de la conversación a la cita
La ficha del catálogo describe Carvonia. La cita explica lo que hablaste con Elena. En el artículo sobre notas de las citas, el producto está asociado a la visita en Bolonia, con una nota para llevar la ficha informativa al siguiente encuentro.
Puedes vincular varios productos a una cita y añadir una nota específica para cada uno. Si tratáis temas diferentes durante la misma visita, cada producto conserva la fecha y los detalles que le corresponden. El catálogo ofrece la información de referencia; la cita recuerda cuándo y por qué surgió el producto en la conversación.
Retoma lo que quedó pendiente
Desde la ficha de Elena puedes consultar los productos asociados a sus citas anteriores, con sus fechas y notas. Carvonia puede aparecer en varios encuentros. Cada registro mantiene su propio contexto, de modo que puedes distinguir la petición más reciente de algo comentado tiempo atrás.
Ahora preparas una visita al centro médico de Casalecchio. Puedes releer la nota, consultar Carvonia y abrir el PDF correspondiente, si está disponible en el catálogo. Estos datos te ayudan a decidir qué llevar y qué preguntas retomar.
A medida que crece tu lista de clientes, esta conexión resulta más útil. El catálogo ofrece una referencia común para los productos, y cada cita conserva los detalles de la visita. La preparación puede comenzar por la conversación que ya has tenido con esa persona.