Daqui a poucos dias, volta a encontrar a Dra. Elena R. Na última visita, pediu-lhe a ficha de Carvonia. O pedido ficou anotado, mas agora também precisa de consultar as informações do produto e recordar o contexto em que falaram dele.
O ISF Agenda liga estas duas necessidades: o catálogo de produtos guarda as informações a consultar, enquanto o histórico do cliente conserva a associação entre o produto e cada compromisso.
Uma ficha de produto para consultar quando precisa
Imagine Carvonia como um produto do seu catálogo. A ficha inclui o nome, a descrição e, se existir, uma imagem. Quando há documentos associados, pode abrir os anexos PDF a partir da mesma ficha. Antes de voltar a ver Elena, sabe onde procurar as informações do produto.
O catálogo é partilhado na organização. Os utilizadores com função de administrador podem atualizar produtos e anexos na aplicação; os restantes podem consultá-los. Imagens e PDF são opcionais: a ficha também é útil quando contém apenas as informações essenciais.
O compromisso dá contexto ao produto
A ficha de Carvonia, por si só, não conta o que aconteceu com Elena. No artigo sobre notas dos compromissos, o produto está associado à visita no consultório de Bolonha, com uma nota para levar a ficha no encontro seguinte.
Pode associar vários produtos ao mesmo compromisso e escrever uma nota específica para cada um. Se abordou assuntos diferentes, cada produto conserva a ligação à data e ao detalhe relevante. O catálogo descreve o que está disponível; o compromisso recorda quando e porquê o produto entrou na conversa.
Retomar o assunto através do histórico
Na ficha de Elena, pode consultar os produtos associados aos compromissos anteriores, com as datas e as notas existentes. Carvonia pode aparecer em várias visitas. Cada registo mantém o seu contexto, para distinguir o pedido mais recente dos assuntos tratados antes.
Está agora a preparar uma visita ao centro médico de Casalecchio. O local mudou, mas pode reler a nota, consultar a ficha de Carvonia e abrir o PDF relevante, caso esteja disponível no catálogo. Tem assim os elementos para decidir o que levar e o tema a retomar.
Ao longo do tempo, o catálogo continua a ser uma referência comum para os produtos, enquanto cada visita conserva o seu contexto. Mesmo com mais clientes e materiais, pode preparar o próximo contacto a partir das conversas anteriores.