Dans quelques jours, vous revoyez la Dre Elena R. Lors de votre dernier rendez-vous, elle vous a demandé la fiche de Carvonia. Vous avez noté sa demande ; pour préparer la suite, vous souhaitez aussi consulter les informations sur ce produit et retrouver le contexte de votre échange.
ISF Agenda relie ces deux besoins : le catalogue des produits rassemble les informations à consulter, tandis que l’historique du client conserve les produits associés à chaque rendez-vous. Vous pouvez préparer la prochaine visite à partir de ce que vous avez déjà enregistré.
Une fiche produit à consulter au bon moment
Prenons Carvonia, un produit de votre catalogue. Sa fiche contient un nom, une description et, éventuellement, une image. Si des documents sont joints, vous pouvez ouvrir les PDF depuis cette même fiche. Avant de revoir Elena, vous savez donc où retrouver les informations sur le produit.
Le catalogue est partagé au sein de l’organisation. Les utilisateurs disposant du rôle d’administrateur peuvent mettre à jour les produits et leurs pièces jointes dans l’application ; les autres peuvent les consulter. Images et PDF restent facultatifs : une fiche peut contenir uniquement les informations essentielles.
Le rendez-vous donne du contexte au produit
La fiche de Carvonia ne suffit pas à raconter votre échange avec Elena. Dans l’article consacré aux notes de rendez-vous, ce produit est associé à la visite au cabinet de Bologne, avec une note : apporter sa fiche à la prochaine rencontre.
Vous pouvez associer plusieurs produits au même rendez-vous et ajouter une note propre à chacun. Si vous avez abordé plusieurs sujets, chaque produit conserve ainsi son lien avec la date et le détail pertinent. Le catalogue décrit ce qui est disponible ; le rendez-vous rappelle quand et pourquoi vous en avez parlé.
L’historique permet de reprendre le fil
Depuis la fiche d’Elena, vous retrouvez les produits associés à ses rendez-vous précédents, avec les dates et les notes éventuelles. Carvonia peut apparaître plusieurs fois. Chaque entrée reste liée à son rendez-vous, ce qui permet de distinguer la demande la plus récente des sujets abordés auparavant.
Vous préparez maintenant une visite au centre médical de Casalecchio. Le lieu a changé, mais vous pouvez relire la note, consulter la fiche de Carvonia et ouvrir le PDF concerné, s’il figure dans le catalogue. Vous avez les éléments nécessaires pour décider quoi apporter et quel sujet reprendre.
Au fil des visites, le catalogue reste une référence commune pour les produits et chaque rendez-vous conserve son contexte. Même lorsque le nombre de clients et de documents augmente, vous pouvez repartir des échanges précédents pour préparer le prochain contact.