Nach einem Besuch haben Sie vieles im Kopf: ein offenes Thema, die besprochenen Produkte und Material, das zum Gespräch gehört. Im Moment ist alles klar. Einige Wochen und viele weitere Termine später lassen sich die Einzelheiten schwerer abrufen.
ISF Agenda gibt diesen Informationen einen festen Platz. Am Termin halten Sie fest, was für die weitere Zusammenarbeit mit dem Kunden wichtig ist.
Der Termin schafft einen klaren Bezug
Im Artikel über Standorte und Besuchsplanung haben wir Dr. Elena R. kennengelernt, die an zwei Standorten arbeitet. Stellen Sie sich nun einen Besuch in ihrer Praxis in Bologna vor. Im Kalender finden Sie den Kunden, die Uhrzeit und den gewählten Standort. Diese Angaben helfen vor dem Besuch und machen das Treffen später im Verlauf eindeutig erkennbar.
Im selben Kalender lassen sich auch andere Kontaktarten festhalten, etwa ein Telefonat oder eine E-Mail. Zusammen mit den Besuchen ergeben sie ein vollständigeres Bild Ihrer beruflichen Beziehung.
Notizen halten fest, worauf Sie zurückkommen möchten
Während des Gesprächs bittet Elena um das Informationsblatt zu Carvonia, einem der besprochenen Produkte. Dafür brauchen Sie kein ausführliches Gesprächsprotokoll. Eine klare Notiz zu dem Material, das Sie beim nächsten Mal mitbringen möchten, reicht oft aus.
In ISF Agenda können Sie allgemeine Notizen zum Termin hinterlegen und zusätzlich etwas zu jedem zugeordneten Produkt oder Werbeartikel notieren. So steht die Information direkt bei dem Thema, auf das sie sich bezieht. Beim späteren Lesen verstehen Sie leichter, warum Sie diesen Punkt festgehalten haben.
Sie entscheiden selbst, welche Informationen für die weitere Betreuung hilfreich sind. Die App bewahrt die Notizen auf, die Sie eingeben.
Produkte und Werbeartikel gehören zu einem bestimmten Treffen
Vielleicht haben Sie bei demselben Besuch zwei Produkte besprochen und einen Werbeartikel zugeordnet. ISF Agenda hält diese Angaben zusammen mit dem Kunden und dem Termin fest.
Das wird besonders dann hilfreich, wenn ein Produkt bei mehreren Treffen zur Sprache kommt. Im Verlauf erkennen Sie, bei welchem Termin es eingetragen wurde, und können die jeweilige Notiz nachlesen. Auch Werbeartikel bleiben dem Kontakt zugeordnet, bei dem Sie sie erfasst haben.
Der Produktkatalog und der Produktverlauf im Kundenprofil helfen Ihnen anschließend, Informationen und Gesprächsbezüge vor dem nächsten Besuch wiederzufinden.
Mit dem bisherigen Verlauf den nächsten Kontakt vorbereiten
Einige Wochen später besuchen Sie Elena im Ärztezentrum in Casalecchio. Der Ort hat gewechselt; die bisherigen Gespräche bleiben im selben Kundenprofil. Dort finden Sie frühere Termine und die zugehörigen Notizen, Produkte und Werbeartikel.
Damit beginnt die Vorbereitung bei dem, was Sie bereits wissen: einer offenen Frage, einer Materialanfrage oder einem Produkt, das Sie erneut ansprechen möchten. Dieser Zusammenhang bleibt auch dann erhalten, wenn Ort, Tag oder Kontaktart wechseln.
Über ein Ziel für die Kontakthäufigkeit können Sie außerdem festlegen, wie viele Termine Sie für einen Kunden vorsehen. Sobald das nächste Treffen feststeht, hilft eine Terminerinnerung, rechtzeitig die passenden Informationen aufzurufen.