Chi usa da tempo la versione classica di ISF Agenda ha già costruito qualcosa di prezioso: una rubrica di professionisti, sedi in cui incontrarli, appunti presi dopo le visite e materiali collegati a quelle conversazioni. Passare alla versione attuale ha senso se questo lavoro può accompagnarti.
Per questo è previsto un percorso di importazione dei dati della versione classica. Il punto non è trasferire soltanto un elenco di nomi: è conservare i collegamenti che rendono utile una storia di visite.
La rubrica porta con sé il suo contesto
Pensa alla dott.ssa Elena R., che riceve a Bologna il lunedì e a Casalecchio il venerdì. Nel tempo hai registrato le sue sedi, i giorni di visita e alcuni tag per organizzare il territorio. Il backup della versione classica può riportare queste informazioni insieme alla scheda cliente, così continui a ragionare sulle persone e sui luoghi che già conosci.
Anche le specialità e gli obiettivi mensili compatibili con il formato del backup rientrano nel percorso di importazione. Dopo il passaggio, puoi rivedere le schede e impostare gli obiettivi adatti al lavoro di oggi.
Le visite passate aiutano a preparare quelle future
Una rubrica senza lo storico degli incontri sarebbe incompleta. Il percorso di importazione comprende anche gli appuntamenti registrati nella versione classica, con le relative note. Se avevi associato prodotti o gadget a una visita, questi collegamenti possono seguire l’appuntamento.
Quando prepari un nuovo incontro, hai quindi una base da cui ripartire: puoi rileggere che cosa era emerso nelle visite precedenti, ritrovare i materiali citati e decidere il prossimo passo. La versione attuale aggiunge poi un’agenda in cui continuare a registrare nuove interazioni.
Un passaggio da verificare sui propri dati
Ogni archivio racconta una storia diversa. Conserva una copia del backup originale e, dopo l’importazione, controlla alcuni clienti rappresentativi: una scheda con più indirizzi, una visita con note, un appuntamento con prodotti o gadget. Verifica anche giorni di visita e obiettivi mensili. Puoi così accertarti che le informazioni a cui tieni siano dove te le aspetti, prima di riprendere il lavoro quotidiano.
Se invece parti da un semplice elenco di contatti, c’è anche il percorso dedicato all’importazione dei clienti da Excel. La versione classica riguarda un’esigenza diversa: portare avanti una storia di relazioni già costruita nell’app.