Wer die klassische Version von ISF Agenda schon lange nutzt, hat darin viel Wissen gesammelt: Kundenprofile, Standorte, Gesprächsnotizen und Materialien, die zu einzelnen Besuchen gehören. Beim Wechsel zur aktuellen Version möchten Sie diese Grundlage weiter nutzen.
Dafür ist ein Import der Daten aus der klassischen Version vorgesehen. Er soll die Beziehungen zwischen Kunden, Terminen und Materialien bewahren, damit Sie an die bisherige Arbeit anknüpfen können.
Kundenprofile mit den zugehörigen Angaben übernehmen
Denken Sie an Dr. Elena R., die montags in Bologna und freitags in Casalecchio Besuche empfängt. Im Laufe der Zeit haben Sie ihre Standorte, Besuchstage und einige Tags für die Organisation Ihrer Kontakte hinterlegt. Das Backup der klassischen Version kann diese Angaben zusammen mit dem Kundenprofil übertragen.
Auch die Fachgebiete und Monatsziele, die mit dem Format des Backups kompatibel sind, gehören zum Import. Nach dem Wechsel prüfen Sie die Profile und passen die Ziele an Ihre aktuelle Planung an.
Frühere Gespräche für kommende Besuche nutzen
Der Import berücksichtigt auch Termine aus der klassischen Version und die dazu gespeicherten Notizen. Zuordnungen von Produkten oder Werbeartikeln können ebenfalls mit den Terminen übernommen werden.
Damit haben Sie für die Vorbereitung eines neuen Besuchs eine vorhandene Grundlage. Sie können nachlesen, was bei früheren Kontakten besprochen wurde, und die damals zugeordneten Materialien wiederfinden. Neue Gespräche führen Sie anschließend in der aktuellen Version fort.
Die übernommenen Daten vor dem Weiterarbeiten prüfen
Bewahren Sie eine Kopie des ursprünglichen Backups auf. Prüfen Sie nach dem Import einige aussagekräftige Beispiele: ein Kundenprofil mit mehreren Standorten, einen Termin mit Gesprächsnotizen sowie einen Besuch mit Produkten oder Werbeartikeln. Kontrollieren Sie auch Besuchstage und Monatsziele.
So sehen Sie, ob die Angaben, die Sie im Alltag brauchen, an der erwarteten Stelle vorhanden sind. Erst danach nehmen Sie die regelmäßige Arbeit mit den übertragenen Daten wieder auf.
Wenn Ihre Kontakte stattdessen in einer einfachen Tabelle vorliegen, können Sie den Kundenimport aus Excel nutzen. Der Import aus der klassischen Version dient dazu, auch den bereits in der App erfassten Gesprächsverlauf und seine Zusammenhänge mitzunehmen.