Quem utiliza a versão clássica do ISF Agenda há vários anos já reuniu informações valiosas: profissionais, locais de visita, notas e materiais associados às conversas. Ao passar para a versão atual, é importante poder aproveitar esse trabalho.
O ISF Agenda dispõe de um processo de importação dos dados da versão clássica. A partir de uma cópia de segurança compatível, pode recuperar as ligações entre os clientes, as moradas e os compromissos registados.
Recuperar as informações dos contactos
Pense na Dra. Elena R., que recebe em Bolonha à segunda-feira e em Casalecchio à sexta-feira. Ao longo do tempo, registou os locais, os dias de visita e algumas etiquetas para organizar o território. A importação da cópia de segurança pode recuperar essas informações juntamente com a ficha do cliente.
As especialidades e os objetivos mensais compatíveis com o formato da cópia de segurança também fazem parte dos dados abrangidos. Depois da importação, reveja as fichas e adapte os objetivos ao trabalho atual.
Conservar as referências das visitas anteriores
A importação inclui os compromissos registados na versão clássica e as respetivas notas. As associações com produtos e brindes também podem ser recuperadas com os compromissos correspondentes.
Fica assim com uma base para preparar os novos encontros: pode reler o que foi tratado nas visitas anteriores, encontrar os materiais mencionados e escolher o próximo passo. Na versão atual, pode continuar a acrescentar contactos e notas ao histórico.
Verificar os dados antes de retomar o trabalho
Cada arquivo tem características próprias, conforme o tempo e a forma de utilização da aplicação. Conserve uma cópia do ficheiro de segurança original e, depois da importação, verifique alguns exemplos representativos: uma ficha com várias moradas, um compromisso com notas e uma visita com produtos ou brindes associados.
Confirme também os dias de visita e os objetivos mensais. Estas verificações ajudam a perceber se as informações de que precisa estão no local esperado antes de retomar o trabalho diário.
Se tem apenas uma lista de contactos, consulte o artigo sobre a importação de clientes do Excel. A importação da versão clássica destina-se às informações e às relações entre dados já construídas na aplicação anterior.