Si llevas años utilizando la versión clásica de ISF Agenda, has reunido información valiosa: fichas de clientes, lugares donde visitarlos, notas de los encuentros y materiales asociados a esas conversaciones. Al cambiar a la versión actual, quieres conservar ese trabajo.
El proceso de importación de la copia de seguridad permite recuperar los datos de los clientes y sus vínculos con las citas, las notas y los materiales que hacen útil el historial de visitas.
Recupera las fichas con sus datos y sedes
Piensa en la Dra. Elena R., que recibe visitas en Bolonia los lunes y en Casalecchio los viernes. Has guardado sus sedes, sus días de visita y algunas etiquetas para organizar el trabajo. La importación puede recuperar esa información junto con su ficha, para continuar con las personas y los lugares que ya conoces.
También incluye las especialidades y los objetivos mensuales compatibles con el formato de la copia de seguridad. Después del cambio, revisa las fichas y configura los objetivos que se ajusten a tu trabajo actual.
Utiliza las visitas anteriores para preparar las próximas
La importación incluye las citas registradas en la versión clásica y sus notas. Si habías vinculado productos o artículos promocionales a una visita, esas asociaciones pueden acompañar a la cita.
Antes de un nuevo encuentro, puedes releer lo que comentasteis en contactos anteriores, encontrar los materiales mencionados y decidir el siguiente paso. Después podrás seguir registrando nuevas interacciones en la aplicación actual.
Comprueba algunos registros después de importar
Cada copia de seguridad contiene una combinación distinta de datos. Conserva una copia del archivo original. Tras la importación, revisa una ficha con varias direcciones, una cita con notas y otra con productos o artículos promocionales. Comprueba también los días de visita y los objetivos mensuales.
Así podrás confirmar que la información que utilizas está donde esperas antes de retomar el trabajo diario.
Si partes de una simple lista de contactos, puedes utilizar la importación de clientes desde Excel. La importación de una copia de la versión clásica sirve para recuperar el historial relacionado que ya habías construido en ISF Agenda.