Si vous utilisez la version classique d’ISF Agenda depuis plusieurs années, vous avez constitué un répertoire précieux : des professionnels, leurs lieux d’exercice, des notes de visite et des supports associés aux échanges. Pour passer à la version actuelle, vous souhaitez pouvoir reprendre ces informations.
Un dispositif d’importation des données de la version classique est prévu à cet effet. À partir d’une sauvegarde compatible, il peut reprendre les liens entre les clients, leurs adresses et les rendez-vous enregistrés.
Retrouver les informations du répertoire
Pensons à la Dre Elena R., qui reçoit à Bologne le lundi et à Casalecchio le vendredi. Vous avez renseigné ses adresses, ses jours de visite et des étiquettes utiles à votre organisation. L’importation de la sauvegarde peut reprendre ces informations avec sa fiche client.
Les spécialités et les objectifs mensuels compatibles avec le format de la sauvegarde font également partie des données prises en charge. Après l’importation, vérifiez les fiches et adaptez-les à votre activité actuelle, notamment si une adresse ou un rythme de contact a changé.
Conserver les repères des visites précédentes
L’importation prend aussi en charge les rendez-vous enregistrés dans la version classique et leurs notes. Les associations avec les produits et les objets promotionnels peuvent être reprises avec les rendez-vous correspondants.
Vous disposez ainsi d’une base pour préparer la suite : relire les échanges précédents, retrouver les supports mentionnés et choisir le point à reprendre. Vous pouvez ensuite continuer à enregistrer de nouveaux contacts dans la version actuelle.
Vérifier les données avant de reprendre le travail
Les sauvegardes peuvent contenir des données différentes selon leur ancienneté et votre utilisation de l’application. Conservez une copie de la sauvegarde d’origine. Après l’importation, contrôlez quelques exemples représentatifs : une fiche avec plusieurs adresses, un rendez-vous avec des notes et une visite associée à des produits ou à des objets promotionnels. Vérifiez aussi les jours de visite et les objectifs mensuels.
Cette vérification vous permet de retrouver vos repères et de confirmer que les informations utiles ont été reprises avant de vous appuyer sur la nouvelle version au quotidien.
Si vous disposez simplement d’une liste de contacts, consultez plutôt l’article sur l’importation des clients depuis Excel. L’importation d’une sauvegarde classique concerne les informations et les liens déjà constitués dans l’ancienne application.