È lunedì pomeriggio e stai organizzando le visite di martedì. Avrai tempo per passare da Bologna, ma la tua rubrica comprende clienti in molte città, con specialità e giorni di visita diversi. Scorrere tutti i nomi non ti dice subito da chi potresti cominciare.
I filtri di ISF Agenda aiutano a trasformare una domanda concreta in un gruppo di clienti da valutare. Per esempio: quali cardiologi seguo a Bologna, ricevono il martedì e hanno ancora un obiettivo trimestrale sotto soglia?
Dalla rubrica a una giornata possibile
Riprendiamo il dott. Riccardo V. del racconto sugli obiettivi di frequenza. Immagina che riceva a Bologna il martedì. Nel trimestre hai registrato un appuntamento dei due previsti per lui: è una persona a cui potresti trovare spazio nella giornata che stai preparando.
Puoi guardare insieme città, giorno di visita, specialità medica e obiettivo non raggiunto. La selezione diventa più utile man mano che risponde alla domanda iniziale. Riccardo rientra nell’esempio; la dott.ssa Elena R., pur essendo cardiologa, riceve nel suo studio di Bologna il lunedì e non compare nella vista del martedì.
Il giorno di visita indica quando un cliente riceve abitualmente in una sede. Ti aiuta a scegliere chi considerare, mentre l’appuntamento resta il passo con cui fissi un incontro preciso.
Lista e mappa mostrano due aspetti della stessa scelta
La lista ti permette di rivedere i clienti che rispondono ai criteri e aprire le loro schede. Se la città comprende più studi, puoi anche restringere la lista a un indirizzo specifico. È una vista utile quando vuoi confrontare le persone prima di decidere chi contattare.
La mappa porta l’attenzione sulle sedi. Per il giorno selezionato mostra gli indirizzi associati a quel giorno di visita, così puoi collocare Riccardo nel territorio che stai percorrendo. Puoi usare anche qui città, specialità, tag e obiettivi; la scelta del singolo indirizzo come filtro appartiene invece alla lista.
Vedere una sede sulla mappa non significa avere già confermato una visita. Ti dà il luogo e il giorno abituale da cui partire per organizzare il prossimo contatto.
Cambiare domanda senza ricominciare da capo
La giornata successiva potrebbe richiedere un altro punto di vista. Magari cerchi i clienti con il tag “materiale richiesto”, oppure vuoi concentrarti su una specialità diversa. I filtri riusano le informazioni che hai già raccolto nelle schede e negli indirizzi, invece di costringerti a mantenere elenchi separati per ogni esigenza.
Quando individui le persone da contattare, puoi tornare ai giorni, alle sedi e agli appuntamenti per dare forma alla giornata. I filtri fanno emergere le possibilità più pertinenti; sono le informazioni nella scheda e la conferma dell’incontro a trasformarle in una visita organizzata.