Nous sommes lundi après-midi et vous préparez les visites du mardi. Vous pouvez vous rendre à Bologne, mais votre répertoire couvre plusieurs villes, spécialités et jours de réception. Parcourir tous les noms ne suffit pas à savoir par où commencer.
Les filtres d’ISF Agenda vous aident à repérer les clients qui correspondent à votre besoin. Par exemple : quels cardiologues de mon répertoire reçoivent à Bologne le mardi et n’ont pas encore atteint leur objectif trimestriel de rendez-vous ?
Définir les critères utiles pour la journée
Reprenons le Dr Riccardo V., présenté dans l’article sur les objectifs de fréquence. Il reçoit à Bologne le mardi. Un rendez-vous est enregistré sur les deux prévus pour le trimestre : vous pourriez lui proposer une autre rencontre.
Vous pouvez combiner la ville, le jour de visite, la spécialité médicale et l’objectif non atteint. Riccardo correspond à ces critères. La Dre Elena R. est également cardiologue, mais elle reçoit à son cabinet de Bologne le lundi : cette adresse n’apparaît pas dans la vue du mardi.
Le jour de visite correspond au jour où le client reçoit habituellement dans cet établissement. Il aide à repérer une possibilité de rencontre ; vous fixez ensuite le rendez-vous avec une date et une heure précises.
Consulter la liste ou repérer les adresses sur la carte
La liste présente les clients correspondant aux critères et permet d’ouvrir leurs fiches. Après avoir choisi une ville, vous pouvez aussi affiner la liste par adresse. Cela peut être utile lorsque plusieurs professionnels exercent dans le même établissement.
La carte met l’accent sur les lieux de visite. Pour le jour choisi, elle affiche uniquement les adresses auxquelles ce jour a été associé. Vous pouvez également filtrer par ville, spécialité, étiquette et objectif. Le filtre par adresse précise est disponible dans la liste, pas sur la carte.
Un lieu affiché vous renseigne sur les jours de visite habituels que vous avez enregistrés. Il ne confirme pas à lui seul qu’un rendez-vous est convenu.
Adapter la sélection à votre prochain besoin
Le lendemain, votre priorité peut changer : retrouver les clients portant l’étiquette « document demandé », par exemple, ou préparer des visites pour une autre spécialité. Les filtres s’appuient sur les informations déjà renseignées dans les fiches et les adresses.
Une fois les personnes repérées, consultez leurs jours de visite, leurs lieux d’exercice et leurs rendez-vous. Vous disposez des éléments nécessaires pour les contacter, confirmer la rencontre et donner forme à votre journée.