Es lunes por la tarde y estás preparando las visitas del martes. Estarás en Bolonia, pero tu lista reúne clientes de varias ciudades, con especialidades y días de visita diferentes. Repasar todos los nombres no te dice enseguida por quién empezar.
Los filtros de ISF Agenda convierten una pregunta práctica en una selección de clientes. Por ejemplo: ¿qué cardiólogos de Bolonia reciben visitas los martes y todavía no han alcanzado su objetivo trimestral?
De una pregunta a un plan
Retomemos al Dr. Riccardo V. del artículo sobre objetivos de frecuencia. Recibe visitas en Bolonia los martes. Tiene una cita en agenda de las dos previstas para el trimestre, así que podrías hacerle un hueco en la jornada.
Puedes combinar ciudad, día de visita, especialidad médica y objetivo no alcanzado. Riccardo cumple los criterios del ejemplo. La Dra. Elena R. también es cardióloga, pero en su consulta de Bolonia recibe visitas los lunes, de modo que esa sede no encaja en el plan del martes.
El día de visita indica cuándo suele recibirte un cliente en una ubicación. Sirve para identificar posibilidades; después debes acordar una cita concreta.
La lista muestra clientes y el mapa sitúa sus sedes
La lista permite revisar a las personas que cumplen los criterios y abrir sus fichas. Después de seleccionar una ciudad, también puedes filtrar por una dirección concreta. Es útil cuando quieres comparar varias opciones antes de decidir a quién contactar.
El mapa muestra las sedes que tienen configurado el día de visita seleccionado. Así puedes situar la consulta de Riccardo en la zona que vas a recorrer. También admite filtros de ciudad, especialidad, etiquetas y objetivos. El filtro de dirección concreta está disponible en la lista.
Que una sede aparezca en el mapa indica una posible visita. Todavía necesitas confirmar el encuentro para considerarlo una cita concertada.
Adapta los filtros cuando cambien tus prioridades
Al día siguiente quizá quieras encontrar a los clientes con la etiqueta «material solicitado» o centrarte en otra especialidad. Los filtros aprovechan los datos que ya has guardado en las fichas y las direcciones, de modo que puedes consultar la misma lista con una nueva pregunta.
Cuando hayas identificado a las personas, revisa sus días de visita, sedes y citas. Los filtros ayudan a encontrar opciones relevantes; la información de cada ficha y la confirmación del encuentro permiten convertirlas en visitas organizadas.