Es ist Montagnachmittag und Sie planen die Besuche für Dienstag. Sie werden in Bologna unterwegs sein. In Ihrem Verzeichnis stehen jedoch Kunden aus vielen Städten, mit unterschiedlichen Fachgebieten und Besuchstagen. Beim Durchscrollen ist nicht sofort klar, wer für diesen Tag infrage kommt.
Die Filter in ISF Agenda helfen Ihnen, eine konkrete Frage zu beantworten: Welche Kardiologen betreue ich in Bologna, die dienstags Besuche empfangen und deren Quartalsziel noch nicht erreicht ist?
Eine passende Auswahl für den Tag
Nehmen wir Dr. Riccardo V. aus dem Artikel über Ziele für die Kontakthäufigkeit. Er empfängt dienstags in Bologna. Für das laufende Quartal haben Sie einen von zwei vorgesehenen Terminen mit ihm eingetragen. Vielleicht lässt sich ein weiterer Kontakt in Ihre Planung aufnehmen.
Dafür kombinieren Sie Stadt, Besuchstag, medizinisches Fachgebiet und das noch nicht erreichte Quartalsziel. Riccardo passt zu dieser Auswahl. Dr. Elena R. ist ebenfalls Kardiologin, hat für ihre Praxis in Bologna aber den Montag als Besuchstag hinterlegt. In der Dienstagsauswahl erscheint sie dort nicht.
Ein Besuchstag beschreibt, wann ein Kunde an einem Standort üblicherweise für Besuche zur Verfügung steht. Auf dieser Grundlage können Sie ein konkretes Treffen anfragen und anschließend als Termin eintragen.
Die Liste zeigt Personen, die Karte ihre Standorte
In der Liste sehen Sie die Kunden, die zu Ihren Kriterien passen, und können ihre Profile öffnen. Nach der Auswahl einer Stadt lässt sich die Liste zusätzlich auf eine bestimmte Adresse begrenzen. Das ist hilfreich, wenn Sie mehrere Kontakte am selben Standort betrachten möchten.
Auf der Karte stehen die Standorte im Vordergrund. Für den gewählten Wochentag erscheinen nur Adressen, bei denen dieser Besuchstag hinterlegt ist. Weitere Filter sind Stadt, Fachgebiet, Tags und Terminziele. Den Filter für eine einzelne Adresse gibt es in der Liste.
Die Karte zeigt Ihnen damit mögliche Besuchsorte und die hinterlegten Tage. Ob und wann das konkrete Treffen stattfindet, klären Sie mit dem Kunden.
Andere Fragen mit denselben Informationen beantworten
Am nächsten Tag brauchen Sie vielleicht eine andere Auswahl. Sie suchen etwa Kunden mit dem Tag „Material angefragt“ oder möchten sich auf ein anderes Fachgebiet konzentrieren. Die Filter greifen auf die Informationen zurück, die Sie bereits in Profilen und Adressen gepflegt haben.
Wenn Sie mehrere Werte innerhalb eines Filters auswählen, gelten diese als Alternativen: Bei mehreren Tags genügt einer der ausgewählten Tags. Unterschiedliche Filter, etwa Stadt und Fachgebiet, werden miteinander kombiniert.
Sobald Sie passende Personen gefunden haben, helfen Ihnen Standorte, Besuchstage und Kalender bei der konkreten Organisation. Im Kundenprofil finden Sie außerdem die Gesprächsnotizen, mit denen Sie sich auf den nächsten Kontakt vorbereiten.