É segunda-feira à tarde e está a organizar as visitas de terça-feira. Pode passar por Bolonha, mas a sua lista inclui clientes em várias cidades, com especialidades e dias de visita diferentes. Percorrer todos os nomes não permite perceber logo por onde começar.
Os filtros do ISF Agenda ajudam a encontrar os clientes que correspondem ao que procura. Por exemplo: quais são os cardiologistas da minha lista que recebem em Bolonha à terça-feira e ainda não atingiram o objetivo trimestral?
Escolher os critérios úteis para o dia
Retomemos o Dr. Riccardo V., do artigo sobre objetivos de frequência. Recebe em Bolonha à terça-feira e tem um compromisso registado, face ao objetivo de dois para o trimestre. Pode fazer sentido propor-lhe outro encontro.
Pode combinar cidade, dia de visita, especialidade médica e objetivo não atingido. Riccardo corresponde a estes critérios. A Dra. Elena R. também é cardiologista, mas recebe no consultório de Bolonha à segunda-feira: essa morada não aparece na vista de terça-feira.
O dia de visita indica quando o cliente recebe habitualmente num determinado local. Ajuda a identificar uma possibilidade; o compromisso na agenda guarda depois a data e a hora do encontro combinado.
Consultar a lista e localizar as moradas no mapa
A lista apresenta os clientes que correspondem aos critérios e permite abrir as suas fichas. Depois de escolher uma cidade, pode ainda filtrar por uma morada específica. É útil, por exemplo, para ver as pessoas que trabalham no mesmo local.
O mapa centra-se nos locais de visita. Para o dia selecionado, apresenta apenas as moradas às quais esse dia foi associado. Pode também filtrar por cidade, especialidade, etiqueta e objetivo. O filtro por uma morada específica está disponível na lista, não no mapa.
Uma morada no mapa indica o local e o dia habitual que registou. Para concretizar a visita, é necessário combinar o encontro com o cliente.
Adaptar a seleção à próxima necessidade
No dia seguinte, pode querer encontrar os clientes com a etiqueta «material pedido» ou preparar visitas de outra especialidade. Os filtros utilizam as informações que já existem nas fichas e nas moradas.
Depois de identificar as pessoas, consulte os dias de visita, os locais e os compromissos. Tem assim os elementos para contactar os clientes, confirmar os encontros e organizar o dia.