Je mehr Kunden Sie betreuen, desto weniger Orientierung bietet eine reine Namensliste. Neben den letzten Gesprächen möchten Sie auch schnell erkennen, in welchem beruflichen Bereich eine Person arbeitet, und Kontakte desselben Fachgebiets wiederfinden.
In ISF Agenda können Sie einem Kundenprofil ein medizinisches Fachgebiet zuordnen. Diese Angabe begleitet die Person im Verzeichnis und hilft, Ihre Kontakte übersichtlich zu ordnen.
Dasselbe Fachgebiet, unterschiedliche Gespräche
Dr. Elena R. und Dr. Riccardo V. sind beide in der Kardiologie tätig. Das ist ein gemeinsamer Ausgangspunkt für Ihre Planung. Für den konkreten Besuch brauchen Sie jedoch weitere Informationen.
Elena empfängt Sie montags in ihrer Praxis in Bologna und freitags im Ärztezentrum in Casalecchio. In ihrem Terminverlauf steht die Bitte um ein Informationsblatt für das nächste Treffen. Riccardo ist dienstags in Bologna anzutreffen und hat in unserem Beispiel sein Quartalsziel noch nicht erreicht. Über das Fachgebiet finden Sie beide; die Profile zeigen, was für den jeweiligen Kontakt wichtig ist.
Eine einfache und klare Zuordnung
Jedes Fachgebiet in der App hat einen Namen und eine Farbe. Sie können den Katalog passend zu den Personen pflegen, die Sie betreuen. Jedem Kunden lässt sich ein Fachgebiet zuordnen. Über den Namen des Fachgebiets können Sie die Kundenliste durchsuchen.
Denken Sie auch an Dr. Silvia M., eine Dermatologin, die Sie vor Kurzem kennengelernt haben. Das Fachgebiet beschreibt ihre berufliche Tätigkeit. Die Tags „Erster Besuch“ und „Erneut kontaktieren“ halten dagegen fest, was Sie als Nächstes planen. Beide Angaben stehen im selben Kundenprofil und helfen bei unterschiedlichen Fragen.
Diese Aufteilung bleibt auch in einem großen Verzeichnis übersichtlich: Das Fachgebiet dient der beruflichen Einordnung, Tags kennzeichnen selbst gewählte Anliegen, und Notizen bewahren die Einzelheiten Ihrer Gespräche.
Das Fachgebiet für die Tagesplanung nutzen
Planen Sie einen Tag mit Besuchen bei Kardiologen, können Sie Liste und Karte nach diesem Fachgebiet filtern. Zusammen mit Stadt und Besuchstag finden Sie Personen, deren hinterlegte Angaben zu Ihrer Planung passen.
Anschließend sehen Sie sich die einzelnen Profile an. Für Elena möchten Sie Material mitbringen; bei Riccardo prüfen Sie, wann Sie ein weiteres Treffen vorschlagen können. Die Informationen zu Standorten und bisherigen Besuchen machen aus der gemeinsamen Auswahl eine individuelle Vorbereitung.