Im Kundenverzeichnis stehen Namen, Kontaktdaten und Fachgebiete. Für die Tagesplanung suchen Sie oft nach etwas anderem: Wer hat Material angefragt? Wen möchten Sie erstmals besuchen? Bei wem wollten Sie sich wieder melden? Solche Fragen betreffen häufig Kunden aus ganz unterschiedlichen Bereichen.
Mit Tags geben Sie diesen Gemeinsamkeiten einen Namen. Sie legen die Tags selbst fest und ordnen sie den Kundenprofilen zu. So bildet das Verzeichnis auch Ihre Arbeitsweise ab.
Fachgebiet und Tags erfüllen verschiedene Aufgaben
Dr. Elena R. ist Kardiologin. Ihr medizinisches Fachgebiet beschreibt den beruflichen Bereich, in dem sie arbeitet. Das Tag „Material angefragt“ hält dagegen eine aktuelle Aufgabe fest: Beim letzten Besuch hat Elena um ein Informationsblatt für das nächste Treffen gebeten.
Ein Fachgebiet ordnet den Kunden beruflich ein. Ein Tag kann ein Anliegen kennzeichnen, das bei mehreren Fachgebieten vorkommt. Sie können dasselbe Tag verschiedenen Kunden und einer Person mehrere Tags zuweisen. Eine neue Kundin kann zum Beispiel die Tags „Erster Besuch“ und „Erneut kontaktieren“ erhalten; ihr Fachgebiet bleibt separat hinterlegt.
Kurze Kennzeichnung, Details in der Notiz
Im Beispiel zum Termin mit Elena geht es um das Informationsblatt zu Carvonia. „Material angefragt“ macht die Aufgabe schnell erkennbar. Die Notiz am Termin erklärt, welches Material benötigt wird und in welchem Gespräch die Anfrage entstanden ist.
Diese Aufteilung hält die Tags übersichtlich. Ein kurzer, klarer Name lässt sich bei mehreren Kunden verwenden. Wenn Sie dagegen jede Einzelheit in den Namen aufnehmen, entstehen viele Tags, die nur einmal gebraucht werden. Sobald die Anfrage erledigt ist, können Sie die Tags im Profil anpassen; die Gesprächsnotiz bleibt im Verlauf erhalten.
Auch Dr. Silvia M., eine kürzlich kennengelernte Dermatologin, lässt sich so einordnen. Bei ihr stehen „Erster Besuch“ und „Erneut kontaktieren“ für zwei nächste Schritte: Sie möchten sich wieder melden und das erste Treffen vereinbaren. Diese Tags legen Sie selbst fest; die App vergibt sie nicht automatisch als Status.
Gemeinsamkeiten finden, ohne zusätzliche Listen zu führen
Jedes Tag hat einen Namen und eine Farbe. Im Kundenprofil sehen Sie die zugeordneten Tags. In der Kundenliste können Sie nach einem Tag-Namen suchen oder Tags als Filter verwenden. Auch die Karte lässt sich damit eingrenzen.
„Material angefragt“ kann so Kunden aus verschiedenen Städten und Fachgebieten zusammenführen. „Erster Besuch“ zeigt Ihnen Kontakte, bei denen die Zusammenarbeit gerade beginnt. Alle Profile bleiben im selben Verzeichnis, das Sie je nach Aufgabe anders betrachten.
Beginnen Sie am besten mit wenigen, eindeutig benannten Tags. Standorte und Besuchstage gehören weiterhin zu den Adressen; Ziele für die Kontakthäufigkeit zeigen den Stand Ihrer Terminplanung. Tags ergänzen diese Angaben um selbst gewählte Kennzeichnungen.
Für die Tagesplanung können Sie Tags mit weiteren Filtern kombinieren. Betreuen Sie eine Person vorerst nicht mehr, lässt sich ihr Kundenprofil archivieren.