À mesure que le nombre de clients augmente, une simple liste de noms devient moins facile à parcourir. Vous souhaitez reconnaître rapidement le domaine professionnel de chacun et retrouver les personnes d’une même spécialité.
Dans ISF Agenda, vous pouvez associer une spécialité médicale à la fiche d’un client. Ce repère accompagne la personne dans le répertoire et vous aide à organiser les contacts réunis au fil du temps.
Une même spécialité, des visites à préparer différemment
La Dre Elena R. et le Dr Riccardo V. sont cardiologues. Leur spécialité permet de les retrouver ensemble, mais leurs fiches contiennent des informations différentes pour préparer les visites.
Elena reçoit le lundi à Bologne et le vendredi au centre médical de Casalecchio. Son historique des rendez-vous rappelle qu’elle a demandé une fiche produit pour la prochaine rencontre. Riccardo reçoit à Bologne le mardi et, dans notre exemple, reste en dessous de son objectif trimestriel de rendez-vous.
La spécialité constitue un point de départ commun. Les adresses, les jours de visite et les échanges précédents vous aident ensuite à organiser le suivi de chacun.
Une classification simple à utiliser
Chaque spécialité possède un nom et une couleur. Vous pouvez adapter le catalogue aux professionnels que vous suivez et attribuer une seule spécialité à chaque client. La recherche par nom de spécialité permet de retrouver les personnes concernées dans le répertoire.
La Dre Silvia M., que vous avez récemment rencontrée, est dermatologue. Sa spécialité indique son domaine professionnel. Les étiquettes « première visite » et « à recontacter » signalent les actions que vous envisagez. Ces informations se complètent sur sa fiche.
En gardant cette distinction, votre répertoire reste plus facile à lire : la spécialité décrit le domaine d’exercice, les étiquettes servent à votre organisation et les notes conservent le détail des échanges.
Préparer une journée dans votre secteur
Pour organiser une journée de visites auprès de cardiologues, utilisez la spécialité comme l’un des filtres de la liste ou de la carte. Ajoutez la ville et le jour de visite pour repérer les clients qui reçoivent dans la zone et au moment qui vous intéressent.
Consultez ensuite leurs fiches. Vous avez un document à apporter à Elena ; pour Riccardo, vous souhaitez proposer un nouveau rendez-vous. L’historique et les informations sur les lieux de visite vous permettent de passer d’un groupe de professionnels à une préparation adaptée à chaque personne.