Manche Kunden treffen Sie mehrmals in einer Woche, während bei anderen noch kein nächster Kontakt vereinbart ist. Wenn Sie viele Beziehungen betreuen, zeigt der Kalender zwar Ihre Termine. Ob die geplante Häufigkeit für jeden Kunden passt, ist darin aber nicht immer auf Anhieb zu erkennen.
Die Ziele für die Kontakthäufigkeit in ISF Agenda ergänzen diese Sicht: Sie legen für jeden Kunden eine gewünschte Anzahl von Terminen fest und sehen, wie viele im jeweiligen Zeitraum bereits eingetragen sind.
Jeder Kunde braucht einen eigenen Rhythmus
Nehmen wir Dr. Elena R. aus dem Artikel zur Besuchsplanung. Für sie möchten Sie zwei Kontakte pro Monat vorsehen. Bei Dr. Riccardo V. planen Sie zwei Kontakte im Quartal. Ein gemeinsamer Wert für das ganze Kundenverzeichnis würde diese unterschiedlichen Bedürfnisse kaum abbilden.
In ISF Agenda gehört das Ziel zum einzelnen Kundenprofil. Sie können Ziele für Kalenderzeiträume von einem, zwei, drei oder vier Monaten festlegen. Die gewünschte Anzahl von Terminen steht damit bei den Kontaktdaten, Standorten und bisherigen Gesprächen der Person.
Den Planungsstand richtig lesen
Für Elena haben Sie im laufenden Monat zwei Termine eingetragen: einen in der Vergangenheit und einen für nächste Woche. Ihr Profil zeigt beim Monatsziel 2 von 2. Für Riccardo ist im laufenden Quartal 1 von 2 erfasst. Bei ihm können Sie also einen weiteren Kontakt in die Planung aufnehmen.
Gezählt werden alle Termine, deren Datum in den jeweiligen Kalenderzeitraum fällt. Dazu gehören zukünftige Termine und andere Kontaktarten, etwa ein im Kalender erfasstes Telefonat. Die Zeiträume richten sich nach dem Kalender: Das erste Quartal umfasst zum Beispiel Januar bis März. Gezählt werden die Termine in diesem Quartal, nicht die Termine der letzten drei Monate ab heute.
Der Wert beschreibt somit die erfasste Terminplanung. Er gibt weder die Zahl tatsächlich abgeschlossener Besuche noch ein Vertriebsergebnis wieder.
Aus dem Planungsstand den nächsten Schritt ableiten
Der Filter „Ziel nicht erreicht“ zeigt Kunden, für die ein Ziel hinterlegt ist und deren Terminzahl im gewählten Zeitraum noch darunter liegt. Wählen Sie das Quartal, kann Riccardo mit seinem Stand von 1 von 2 erscheinen. Wechseln Sie zum Monat, erscheint Elena mit ihren 2 von 2 Terminen nicht. Zusammen mit Besuchstagen, Standorten und Ihrem Kalender hilft Ihnen diese Auswahl bei der weiteren Planung.
Das Dashboard fasst außerdem zusammen, bei wie vielen Kunden die Ziele erreicht sind oder noch offenstehen. Daraus lässt sich eine konkrete Frage ableiten: Für wen möchte ich als Nächstes Zeit im Kalender vorsehen?
Die Ziele machen Ihre gewünschte Kontakthäufigkeit sichtbar. Kundenprofil und Karte helfen bei der Organisation des Treffens; Notizen und Materialien am Termin bei der inhaltlichen Vorbereitung.
Mit Tags kennzeichnen Sie zusätzliche Gemeinsamkeiten zwischen Kunden. Wenn Sie nach einer bestimmten Zeit seit dem letzten Termin wieder an eine Person denken möchten, können Sie eine Kundenerinnerung einrichten.