Clientes, direcciones y días de visita: organiza tu territorio
Un cliente puede trabajar en varias sedes y recibir visitas en días distintos. Mantén sus direcciones, horarios y citas vinculados a una misma ficha.
Leer el artículo Guías del producto
Tu trabajo, más sencillo de organizar.
Descubre cómo preparar visitas, guardar notas útiles y planificar el próximo contacto con cada cliente en ISF Agenda.
El trabajo diario
16 artículosPrepara cada visita y da continuidad a las conversaciones.
Citas, notas, productos y material promocional: conserva los detalles de cada visita
La visita termina, pero sus detalles siguen siendo útiles. Vincula las notas y los materiales a la cita para retomarlos antes del próximo contacto.
Leer el artículoObjetivos de frecuencia para mantener el contacto con cada cliente
Cada relación puede necesitar un ritmo distinto. Los objetivos comparan el número de citas previsto con las que tienes en agenda para el periodo actual.
Leer el artículoOrganiza a tus clientes con etiquetas y evita mantener listas separadas
Las etiquetas te ayudan a reconocer necesidades y próximos pasos que comparten varios clientes, junto a la especialidad médica de cada uno.
Leer el artículo¿A quién puedo visitar el martes? Encuentra clientes con los filtros
Parte de una pregunta concreta y filtra tu lista por ubicación, día, especialidad y objetivos pendientes para decidir a quién contactar.
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Catálogo e historial de productos: prepara la próxima visita
El catálogo reúne la información del producto. El historial del cliente muestra cuándo lo comentasteis y qué detalles quieres retomar.
Leer el artículoEl panel de control de ISF Agenda: por dónde empezar el día
Una vista de las citas y la frecuencia de contacto te ayuda a decidir por dónde empezar y a volver después a los detalles de cada cliente.
Leer el artículoOrganiza tu lista de clientes por especialidad médica
Las especialidades dan una estructura clara a la lista. Las sedes, notas y citas anteriores te ayudan a preparar el encuentro con cada persona.
Leer el artículoEntre visitas: llamadas y correos en el historial del cliente
La relación continúa entre una visita y otra. Anotar llamadas, correos y otros contactos te permite recordar qué ha ocurrido antes del siguiente encuentro.
Leer el artículoRecordatorios por cliente: cuándo volver a contactar
Elige cuántos días después de la última cita quieres recibir un aviso y prepara el siguiente contacto con la información de la ficha.
Leer el artículoImportar clientes desde Excel: empieza con los contactos que ya tienes
Tus contactos actuales pueden ser el punto de partida para crear fichas, planificar visitas y conservar el historial de cada relación.
Leer el artículoVisitas y eventos personales en un mismo calendario
Mantén visibles las visitas y los demás compromisos en el mismo calendario para tener una visión más completa de la semana.
Leer el artículoUn aviso antes de la cita para llegar con todo preparado
Un aviso te recuerda que se acerca la cita y te permite revisar las notas y los materiales que necesitas para el encuentro.
Leer el artículoArchiva los clientes inactivos y mantén organizada tu lista
Cuando un cliente deja de formar parte de tu territorio, puedes archivar su ficha y centrar la lista activa en las personas con las que trabajas ahora.
Leer el artículoMaterial promocional: recuerda qué dejaste a cada cliente
Una nota sobre el material que dejaste en una visita puede ayudarte a recordar la conversación y retomarla en el próximo encuentro.
Leer el artículoDe la versión clásica a ISF Agenda: continúa con tu historial de trabajo
La copia de seguridad puede ayudarte a recuperar el historial de tus clientes. Revisa los datos importados antes de continuar el trabajo en la nueva agenda.
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