Vous sortez d’une visite avec plusieurs choses en tête : un sujet à reprendre, les produits dont vous avez parlé, un document à apporter la prochaine fois. Sur le moment, tout est clair. Quelques semaines plus tard, après d’autres rendez-vous et d’autres clients, les détails sont moins faciles à retrouver.
ISF Agenda donne une place à ces informations. Le rendez-vous rassemble la date, le client et les éléments que vous souhaitez conserver pour poursuivre la relation.
Un rendez-vous pour situer chaque échange
Dans l’article sur les adresses et la carte, nous avons rencontré la Dre Elena R., qui exerce dans deux établissements. Imaginons maintenant une visite à son cabinet de Bologne. Dans l’agenda, vous retrouvez son nom, l’heure du rendez-vous et le lieu choisi. Ces informations vous servent à préparer le déplacement, puis à reconnaître cette visite dans l’historique.
Le même agenda peut aussi accueillir d’autres types de contacts, comme un appel ou un e-mail. Vous retrouvez ainsi les différentes étapes de la relation au même endroit.
Des notes pour reprendre les points utiles
Pendant la visite, Elena demande la fiche de Carvonia, l’un des produits que vous avez présentés. Quelques mots suffisent pour conserver cette demande et savoir quoi apporter la prochaine fois.
Dans ISF Agenda, vous pouvez écrire une note générale sur le rendez-vous et ajouter une note propre à chaque produit ou objet promotionnel associé. Le détail reste ainsi lié au sujet concerné. Quand vous le relisez, vous comprenez plus facilement pourquoi vous l’aviez noté.
Vous choisissez les informations utiles à conserver. L’application vous permet de les retrouver, sans rédiger à votre place le compte rendu de l’échange.
Des produits et des objets promotionnels liés à la visite
Lors du même rendez-vous, vous pouvez avoir parlé de deux produits et associé un objet promotionnel à la visite. ISF Agenda conserve ces éléments avec le client, la date et les notes correspondantes.
Ce lien prend de la valeur au fil du temps. Un produit peut figurer dans plusieurs rendez-vous : la date et la note de chaque échange permettent de distinguer les sujets abordés à chaque occasion. Il en va de même pour les objets promotionnels, conservés dans leur contexte.
Le catalogue des produits et l’historique du client vous aident ensuite à retrouver les supports et les points à reprendre avant la visite suivante.
Préparer le prochain contact à partir de l’historique
Quelques semaines plus tard, vous retrouvez Elena au centre médical de Casalecchio. Le lieu a changé, mais vous poursuivez la même relation. Depuis sa fiche, vous pouvez consulter les rendez-vous précédents et les informations associées, notamment les produits et les objets promotionnels enregistrés.
La préparation peut donc partir de ce que vous savez déjà : une demande en attente, un sujet à approfondir ou un produit à présenter de nouveau. Ces repères restent disponibles même lorsque le lieu, le jour ou le type de contact change.
Pour suivre la fréquence des échanges, vous pouvez aussi définir un objectif pour chaque client. Une fois le rendez-vous fixé, une alerte avant la visite peut vous rappeler de consulter ces informations au moment de vous préparer.