Clients, adresses et jours de visite : organiser votre secteur avec ISF Agenda
Un client peut exercer dans plusieurs établissements. Reliez ses adresses, ses jours de visite et ses rendez-vous pour préparer chaque rencontre.
Lire l’article Guides du produit
Votre travail, plus simple à organiser.
Découvrez comment utiliser ISF Agenda au quotidien : préparer les visites, retrouver les échanges précédents et garder le contact avec vos clients.
Le travail quotidien
16 articlesPréparer les visites et assurer le suivi des contacts.
Après chaque visite : retrouver les notes, les produits et les objets promotionnels
Une visite terminée, ses détails restent utiles. Retrouvez les notes, les produits et les objets promotionnels associés pour préparer la suite.
Lire l’articleGarder le contact : définir un objectif de fréquence pour chaque client
Adaptez la fréquence à chaque client et comparez l’objectif choisi aux rendez-vous enregistrés dans la période, y compris ceux à venir.
Lire l’articleOrganiser vos clients avec des étiquettes, sans multiplier les listes
La spécialité indique le domaine professionnel ; les étiquettes permettent de signaler des besoins ou des actions à prévoir dans tout le répertoire.
Lire l’articleQui rencontrer mardi ? Trouver les clients concernés grâce aux filtres
Partez de votre besoin du jour et affinez le répertoire pour repérer les clients auxquels proposer une visite.
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Catalogue des produits : préparer la prochaine visite grâce à l’historique
Le catalogue décrit les produits ; l’historique du client rappelle quand vous en avez parlé et quels points vous souhaitez reprendre.
Lire l’articleLe tableau de bord d’ISF Agenda : bien commencer la journée
Une vue d’ensemble des rendez-vous et des objectifs vous aide à choisir vos priorités avant de consulter le détail de chaque client.
Lire l’articleSpécialités médicales : un répertoire plus clair pour préparer les visites
Repérez les clients d’une même spécialité, puis consultez leurs fiches pour adapter la préparation de chaque visite.
Lire l’articleEntre deux visites : retrouver les appels et les e-mails dans l’historique du client
Un appel ou un e-mail peut faire avancer la relation entre deux visites. Gardez une trace de ces échanges pour préparer la suite.
Lire l’articleRappels clients : penser à reprendre contact au bon moment
Choisissez un délai depuis le dernier rendez-vous passé et recevez un rappel si aucune nouvelle rencontre n’est prévue.
Lire l’articleImporter des clients depuis Excel : partir de votre répertoire existant
Les contacts réunis dans votre fichier Excel peuvent devenir le point de départ d’un répertoire enrichi au fil des visites.
Lire l’articleVisites et événements personnels : organiser la semaine dans un seul agenda
Retrouvez les visites et les autres engagements de la semaine dans le même calendrier pour mieux organiser vos journées.
Lire l’articleAvant la visite : une alerte pour arriver bien préparé
Une alerte vous rappelle qu’un rendez-vous approche et vous laisse le temps de relire les notes et de préparer les supports utiles.
Lire l’articleUn répertoire bien organisé : archiver les clients que vous ne suivez plus
Lorsqu’un client quitte votre secteur, placez sa fiche dans les archives pour garder une liste de clients actifs adaptée à votre travail quotidien.
Lire l’articleObjets promotionnels : retrouver ce que vous avez laissé à chaque client
Quel objet aviez-vous laissé lors de la dernière visite, et pourquoi ? Une note associée au rendez-vous vous aide à reprendre le fil.
Lire l’articlePasser de la version classique à ISF Agenda en conservant vos repères
Reprenez les données compatibles de votre sauvegarde et vérifiez les fiches, les visites et les supports importés avant de poursuivre votre activité.
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