Vous préparez une visite, choisissez ce que vous allez apporter et repensez aux sujets à aborder. Après plusieurs rendez-vous, il devient parfois difficile de vous souvenir de ce que vous avez laissé à chaque personne et dans quelles circonstances.
Dans ISF Agenda, vous pouvez associer un objet promotionnel à un rendez-vous avec un client. Ce détail reste lié à la visite et peut vous aider à préparer la suivante.
Un objet associé à une visite précise
Imaginons un rendez-vous avec le Dr Riccardo V. Vous lui laissez un carnet et notez qu’il compte y rassembler les questions à reprendre lors du prochain échange. Un mois plus tard, cette note vous rappelle le contexte bien mieux que le seul nom de l’objet.
Dans l’application, vous choisissez l’objet dans le catalogue et l’associez à la visite. Vous pouvez ajouter une note spécifique, qui reste liée au rendez-vous et aux autres informations de l’échange.
Retrouver les détails dans l’historique du client
Avant de revoir Riccardo, ouvrez sa fiche. L’historique des objets promotionnels présente ceux qui ont été associés à ses rendez-vous, avec la date et les notes correspondantes. Vous pouvez ainsi retrouver le contexte de la visite qui vous intéresse.
Si vous aviez prévu de revenir sur les questions notées dans le carnet, l’historique vous aide à vous en souvenir. Le même principe s’applique aux produits abordés pendant les visites : chaque élément reste associé à un échange précis avec le client.
Préparer la suite avec des repères concrets
Au moment d’organiser une nouvelle visite, les dates, les notes et les supports enregistrés vous permettent de repartir des échanges précédents. Vous pouvez vérifier ce qui a déjà été présenté ou laissé et éviter de vous répéter inutilement.
Pour un visiteur médical, ces détails contribuent à la continuité du suivi. Le répertoire vous aide à retrouver qui rencontrer ; l’historique vous rappelle ce qu’il serait utile de reprendre avec cette personne.