Ao preparar uma visita, escolhe os materiais e os temas a retomar. Depois de vários encontros, pode ser difícil recordar o que deixou a cada pessoa e em que contexto.
No ISF Agenda, pode associar um brinde a um compromisso com um cliente. Esse detalhe fica ligado à visita e pode ser útil quando preparar o encontro seguinte.
Um material associado a uma visita concreta
Imagine uma visita ao Dr. Riccardo V. Deixa-lhe um bloco de notas e regista que será usado para reunir perguntas a retomar no próximo encontro. Um mês depois, essa nota recorda o contexto melhor do que apenas o nome do objeto.
Na aplicação, escolhe o brinde no catálogo e associa-o à visita. Pode acrescentar uma nota específica, que fica ligada ao compromisso e às restantes informações do encontro.
Encontrar os detalhes no histórico
Antes de voltar a ver Riccardo, abra a ficha do cliente. O histórico de brindes apresenta os materiais associados aos seus compromissos, com a data e as respetivas notas. Pode assim recuperar o contexto da visita que lhe interessa.
Se tinha combinado retomar as perguntas do bloco de notas, o registo ajuda a recordar esse ponto. A mesma lógica aplica-se aos produtos apresentados nas visitas: cada elemento mantém a ligação a um encontro específico com o cliente.
Preparar o próximo contacto com referências concretas
Ao organizar uma nova visita, as datas, as notas e os materiais registados permitem partir do que já foi conversado. Pode confirmar o que foi apresentado ou deixado e evitar repetições desnecessárias.
No trabalho de um delegado de informação médica, estes detalhes ajudam a dar continuidade ao acompanhamento. A lista de contactos indica quem pode visitar; o histórico recorda o que vale a pena retomar com essa pessoa.