No fim de uma visita, há várias coisas a recordar: um tema a retomar, os produtos apresentados e um documento para levar na próxima vez. Nesse momento, tudo parece claro. Semanas depois, entre outros clientes e compromissos, os pormenores são mais difíceis de recuperar.
O ISF Agenda dá um lugar a essas informações. O compromisso reúne a data, o cliente e os elementos que quer guardar para dar continuidade à relação.
Um compromisso para situar cada contacto
No artigo sobre moradas e mapa, conhecemos a Dra. Elena R., que trabalha em dois locais. Imagine agora uma visita ao seu consultório em Bolonha. Na agenda encontra o nome, a hora e a morada escolhida: informações úteis antes da deslocação e, mais tarde, para identificar essa visita no histórico.
A mesma agenda pode guardar outros tipos de contacto, como uma chamada telefónica ou um e-mail. Assim, pode consultar as diferentes etapas da relação no mesmo sítio.
Notas que ajudam a retomar o assunto
Durante a visita, Elena pede a ficha de Carvonia, um dos produtos apresentados. Não é preciso reconstituir toda a conversa: uma nota clara pode bastar para recordar o que deve levar no próximo encontro.
No ISF Agenda, pode escrever uma nota geral sobre o compromisso e acrescentar uma nota específica a cada produto ou brinde associado. O pormenor fica junto do assunto a que diz respeito, tornando mais fácil compreender por que razão foi registado.
A aplicação conserva as informações que decide anotar. Cabe-lhe escolher os detalhes que são úteis para preparar o próximo contacto.
Produtos e brindes ligados à visita
Na mesma visita, pode ter falado de dois produtos e associado um brinde ao compromisso. O ISF Agenda guarda esses elementos com o cliente, a data e as respetivas notas.
Um produto pode surgir em vários encontros. A data e a nota de cada um permitem distinguir os assuntos tratados em ocasiões diferentes. O mesmo acontece com os brindes: cada associação mantém a ligação ao compromisso correspondente.
O catálogo de produtos e o histórico do cliente ajudam a recuperar os materiais e os pontos a retomar antes da visita seguinte.
Preparar o próximo encontro com base no histórico
Algumas semanas depois, volta a encontrar Elena no centro médico de Casalecchio. O local mudou, mas a relação continua. A partir da ficha, pode consultar os compromissos anteriores e as informações associadas, incluindo produtos e brindes.
A preparação pode começar por uma nota recente, um pedido pendente ou um produto a apresentar novamente. Estes elementos permanecem disponíveis mesmo quando muda o local, o dia ou o tipo de contacto.
Para acompanhar o ritmo dos contactos, pode também definir um objetivo de frequência por cliente. Depois de marcar o encontro, um aviso antes da visita pode lembrar-lhe que está na altura de consultar as informações e preparar os materiais.