Clientes, moradas e dias de visita: organize o seu território com o ISF Agenda
Um cliente pode trabalhar em vários locais. Associe as suas moradas, os dias de visita e os compromissos para preparar cada encontro.
Leia o artigo Guias do produto
O seu trabalho, mais simples de organizar.
Descubra como usar o ISF Agenda no dia a dia: preparar visitas, recuperar os contactos anteriores e dar continuidade às relações com os clientes.
O trabalho diário
16 artigosPreparar as visitas e dar continuidade aos contactos.
Depois de cada visita: reencontrar as notas, os produtos e os brindes
Os detalhes de uma visita continuam a ser úteis depois do encontro. Consulte as notas e os materiais associados para preparar o contacto seguinte.
Leia o artigoDar continuidade aos contactos: objetivos de frequência por cliente
Adapte a frequência a cada cliente e compare o objetivo com os compromissos registados para o período, incluindo os futuros.
Leia o artigoOrganizar clientes com etiquetas, sem multiplicar as listas
A especialidade identifica a área profissional; as etiquetas assinalam necessidades ou ações que podem ser comuns a clientes diferentes.
Leia o artigoQuem visitar na terça-feira? Encontre clientes com os filtros
Parta de uma necessidade concreta e filtre os contactos para identificar os clientes a quem pode propor uma visita.
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Catálogo de produtos: prepare a próxima visita a partir do histórico
O catálogo descreve os produtos; o histórico do cliente recorda quando foram apresentados e os pontos que vale a pena retomar.
Leia o artigoO painel de controlo do ISF Agenda: por onde começar o dia
Uma visão geral dos compromissos e dos objetivos ajuda a escolher as prioridades antes de consultar os detalhes de cada cliente.
Leia o artigoEspecialidades médicas: uma lista de contactos mais clara
Identifique os clientes da mesma especialidade e consulte as suas fichas para adaptar a preparação de cada visita.
Leia o artigoEntre visitas: chamadas e e-mails no histórico do cliente
Uma chamada ou um e-mail pode dar seguimento à relação entre duas visitas. Guarde esses contactos para preparar o próximo passo.
Leia o artigoLembretes por cliente: quando voltar a contactar
Escolha um intervalo desde o último compromisso e receba um aviso se não houver um novo encontro marcado.
Leia o artigoImportar clientes do Excel: comece pela lista de contactos que já tem
Os contactos reunidos num ficheiro Excel podem ser a base de uma lista que vai enriquecendo com visitas, notas e moradas.
Leia o artigoVisitas e eventos pessoais: organize a semana numa única agenda
Reúna as visitas e os restantes compromissos da semana no mesmo calendário para preparar melhor os dias seguintes.
Leia o artigoAntes da visita: um aviso para chegar com tudo preparado
Um aviso recorda a aproximação do compromisso e dá tempo para reler as notas e preparar os materiais necessários.
Leia o artigoUma lista organizada: arquivar os clientes que já não acompanha
Quando um cliente sai do seu território, pode arquivar a ficha e manter a lista ativa centrada nas pessoas que acompanha atualmente.
Leia o artigoBrindes e materiais nas visitas: recordar o que deixou a cada cliente
Que material deixou na última visita e em que contexto? Uma nota associada ao compromisso ajuda a retomar a conversa.
Leia o artigoDa versão clássica ao ISF Agenda: continue a partir do trabalho já feito
Recupere os dados compatíveis da versão clássica e verifique as fichas, as visitas e os materiais importados antes de retomar o trabalho.
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