Prima di uscire per le visite, apri l’agenda e provi a mettere a fuoco la giornata. Hai incontri già fissati, clienti da ricontattare e qualche relazione a cui vorresti dare più continuità. La dashboard di ISF Agenda riunisce le informazioni essenziali per capire da dove partire.
È una vista d’insieme del lavoro registrato nell’app: quanti appuntamenti hai oggi e nel mese, quanti sono ancora in programma, come procedono gli obiettivi di frequenza e quali incontri si avvicinano.
Gli incontri già in programma
Fra i prossimi appuntamenti compare quello con la dott.ssa Elena R. nel poliambulatorio di Casalecchio. Vedere il suo nome nella dashboard ti riporta alla visita che stai per preparare. Nello storico degli appuntamenti puoi ritrovare la nota dell’incontro precedente: Elena aveva chiesto la scheda del prodotto Carvonia.
I contatori distinguono gli appuntamenti di oggi, quelli del mese e quelli futuri. Sono utili per orientarsi rapidamente; l’elenco dei prossimi incontri ti permette poi di passare dal numero alle persone e alle informazioni raccolte su ciascuna visita.
Una prospettiva sulla frequenza dei contatti
La dashboard mostra anche un riepilogo degli obiettivi di frequenza impostati per i clienti. Per i periodi mensile, bimestrale, trimestrale e quadrimestrale puoi leggere un conteggio complessivo degli obiettivi raggiunti nel periodo corrente.
È un segnale per guardare meglio la pianificazione, non un elenco dei clienti da chiamare. Se vuoi sapere chi è ancora sotto la soglia scelta, puoi usare il filtro “obiettivo non raggiunto”: nel nostro esempio, il dott. Riccardo V. ha un appuntamento registrato sui due previsti nel trimestre. La sua scheda, i giorni di visita e la tua agenda ti aiutano a valutare quando cercare un nuovo contatto.
Questi obiettivi riguardano gli appuntamenti con data nel periodo di calendario, compresi quelli futuri. Il riepilogo descrive quindi la frequenza pianificata nell’app, senza misurare visite già svolte o risultati commerciali.
Dal riepilogo alla prossima scelta
Tra le informazioni della dashboard trovi anche i tag più usati nella rubrica. Possono ricordarti quali gruppi di clienti stai seguendo, ma è nella rubrica che puoi cercare le persone associate a un tag e leggere il loro contesto.
La mattina puoi partire dall’incontro con Elena e dal materiale da portare. Quando prepari il giorno successivo, puoi tornare a Riccardo e valutare un appuntamento a Bologna, dove riceve il martedì. La dashboard dà il quadro iniziale; schede e mappa ti aiutano a trasformarlo in scelte adatte a ogni relazione.