Antes de sair para as visitas, consulta a agenda para organizar o dia. Há encontros marcados, clientes a quem quer telefonar e relações que precisam de um acompanhamento mais regular. O painel de controlo do ISF Agenda reúne as informações essenciais para decidir por onde começar.
Esta vista apresenta os compromissos registados na aplicação: os de hoje, os do mês e os futuros. Mostra também os objetivos de frequência e os próximos encontros.
Os encontros que já estão marcados
Entre os próximos compromissos está a visita à Dra. Elena R., no centro médico de Casalecchio. O nome recorda-lhe o encontro a preparar. No histórico dos compromissos, pode recuperar a nota da visita anterior: Elena tinha pedido a ficha do produto Carvonia.
Os contadores de hoje, do mês e dos compromissos futuros dão uma referência rápida. A lista dos próximos encontros permite passar dos números às pessoas e, depois, às informações que reuniu sobre cada visita.
Acompanhar a frequência dos contactos
O painel apresenta um resumo dos objetivos de frequência definidos para os clientes. Para os períodos de calendário de um, dois, três e quatro meses, pode ver quantos clientes atingiram ou não o respetivo objetivo.
Para identificar as pessoas ainda abaixo do objetivo, use o filtro «objetivo não atingido». No nosso exemplo, o Dr. Riccardo V. tem um compromisso registado, face ao objetivo de dois para o trimestre. A ficha, os dias de visita e a agenda ajudam a escolher quando propor um novo encontro.
O cálculo considera os compromissos cuja data está dentro do período, incluindo os futuros e os contactos de outros tipos, como chamadas telefónicas. Permite acompanhar o que está registado face ao objetivo escolhido. Não mede apenas visitas realizadas nem resultados comerciais.
Passar da visão geral à próxima decisão
O painel também mostra as etiquetas mais usadas na lista de contactos. São uma referência para os grupos que criou. Na lista de contactos, pode encontrar as pessoas associadas a cada etiqueta e consultar as suas fichas.
De manhã, pode começar pela visita a Elena e pelo material a levar. Ao preparar o dia seguinte, pode avaliar um encontro com Riccardo em Bolonha, onde recebe à terça-feira. O painel ajuda a fazer o ponto da situação; as fichas dos clientes e o mapa dão os detalhes necessários para organizar as visitas.