Antes de salir a visitar clientes, quieres tener claro cómo se presenta el día. Hay encuentros concertados, personas a las que volver a contactar y relaciones a las que te gustaría dedicar más atención. El panel de control de ISF Agenda reúne la información principal para ayudarte a decidir por dónde empezar.
Ofrece un resumen de lo que has registrado en la aplicación: citas de hoy y del mes, citas futuras, progreso de los objetivos de frecuencia y próximos encuentros.
Revisa las citas ya concertadas
Entre las próximas citas aparece la de la Dra. Elena R. en el centro médico de Casalecchio. Ver su nombre te recuerda que debes preparar la visita. En su historial de citas puedes consultar la nota del encuentro anterior: había pedido la ficha informativa de Carvonia.
Los contadores muestran por separado las citas de hoy, las del mes y las futuras. Sirven para orientarte rápidamente. La lista de próximos encuentros te permite después pasar de esos números a las personas y a los detalles de cada cita.
Comprueba la frecuencia de contacto
El panel también resume los objetivos de frecuencia configurados para tus clientes. Puedes consultar el progreso en los periodos naturales actuales de uno, dos, tres y cuatro meses.
Utiliza ese resumen para detectar dónde conviene revisar tus planes. Para saber qué clientes siguen por debajo de un objetivo, abre el filtro «objetivo no alcanzado». En nuestro ejemplo, el Dr. Riccardo V. tiene una cita de las dos previstas para el trimestre. Su ficha, sus días de visita y tu agenda te ayudan a decidir cuándo proponer otro encuentro.
Los objetivos cuentan las citas cuya fecha está dentro del periodo natural, incluidas las futuras y otros tipos de contacto, como las llamadas. Describen la frecuencia registrada en la aplicación; no miden visitas realizadas ni resultados comerciales.
Pasa del resumen a la siguiente tarea
El panel también muestra las etiquetas más utilizadas en la lista de contactos. Te ofrecen una idea de cómo has agrupado a los clientes. Para encontrar a las personas con una etiqueta concreta y consultar su información, vuelve a la lista.
Esta mañana puedes empezar por el material que Elena solicitó. Al preparar el día siguiente, quizá valores una nueva cita con Riccardo, que recibe visitas en Bolonia los martes. El panel ofrece la visión general; las fichas y el mapa aportan los detalles que necesitas para decidir el próximo paso.