Avant de partir en visite, vous consultez votre agenda pour faire le point : des rendez-vous sont déjà fixés, certains clients attendent un nouveau contact et d’autres demandent un suivi plus régulier. Le tableau de bord d’ISF Agenda rassemble les informations utiles pour choisir par où commencer.
Il donne une vue d’ensemble des rendez-vous enregistrés dans l’application : ceux d’aujourd’hui, ceux du mois et ceux à venir. Vous y retrouvez aussi les objectifs de fréquence et les prochaines rencontres.
Les rendez-vous à préparer
Parmi les prochains rendez-vous figure celui avec la Dre Elena R., au centre médical de Casalecchio. Son nom vous rappelle la visite à préparer. Dans l’historique des rendez-vous, vous pouvez relire la note du dernier échange : Elena avait demandé la fiche du produit Carvonia.
Les compteurs des rendez-vous du jour, du mois et à venir vous donnent des repères rapides. La liste des prochaines rencontres permet ensuite de passer des chiffres aux personnes, puis aux informations propres à chaque visite.
Faire le point sur la fréquence des contacts
Le tableau de bord présente également un récapitulatif des objectifs de fréquence définis pour les clients. Pour les périodes calendaires d’un, deux, trois et quatre mois, il indique combien de clients ont atteint leur objectif et combien restent en dessous.
Pour identifier les personnes concernées, utilisez le filtre « objectif non atteint ». Dans notre exemple, le Dr Riccardo V. a un rendez-vous enregistré sur les deux prévus pour le trimestre. Sa fiche, ses jours de visite et votre calendrier vous aident à décider quand lui proposer un nouveau rendez-vous.
Le calcul porte sur les rendez-vous dont la date se situe dans la période, y compris ceux à venir et les autres types de contacts, comme les appels. Il vous renseigne donc sur les rendez-vous enregistrés par rapport à l’objectif choisi. Il ne mesure ni les seules visites effectuées ni les résultats commerciaux.
Passer de la vue d’ensemble à une décision
Le tableau de bord présente aussi les étiquettes les plus utilisées dans le répertoire. Elles rappellent les groupes de clients que vous avez créés. Pour retrouver les personnes concernées et consulter leur fiche, poursuivez dans le répertoire.
Le matin, vous pouvez commencer par préparer la visite d’Elena et les documents à apporter. Pour le lendemain, vous pouvez envisager un rendez-vous avec Riccardo à Bologne, où il reçoit le mardi. Le tableau de bord vous aide à faire le point ; les fiches clients et la carte apportent ensuite les détails nécessaires pour organiser vos visites.