Bevor Sie zu Ihren Besuchen aufbrechen, möchten Sie den Tag überblicken. Einige Treffen sind bereits vereinbart, andere Kunden möchten Sie wieder kontaktieren. Die Übersicht von ISF Agenda bündelt die wesentlichen Angaben, um einen guten Ausgangspunkt zu finden.
Das Dashboard zeigt den Stand der in der App erfassten Arbeit: Termine für heute und den laufenden Monat, zukünftige Treffen, Ziele für die Kontakthäufigkeit und die nächsten anstehenden Termine.
Bereits vereinbarte Treffen vorbereiten
Unter den nächsten Terminen sehen Sie den Besuch bei Dr. Elena R. im Ärztezentrum in Casalecchio. Ihr Name erinnert Sie daran, was Sie noch vorbereiten möchten. Im Terminverlauf finden Sie die Notiz vom letzten Treffen: Elena hat das Informationsblatt zu Carvonia angefragt.
Die Zähler für heutige, monatliche und zukünftige Termine geben eine schnelle Orientierung. Über die Liste der kommenden Treffen richten Sie den Blick anschließend auf die einzelnen Personen und die Angaben zu ihrem nächsten Termin.
Die Kontakthäufigkeit im Blick behalten
Das Dashboard fasst auch die individuellen Ziele für die Kontakthäufigkeit zusammen. Für die Kalenderzeiträume von einem, zwei, drei und vier Monaten sehen Sie, bei wie vielen Kunden die Ziele im aktuellen Zeitraum erreicht sind oder noch offenstehen.
Um die zugehörigen Personen zu finden, verwenden Sie den Filter „Ziel nicht erreicht“. In unserem Beispiel hat Dr. Riccardo V. im laufenden Quartal einen von zwei vorgesehenen Terminen. Sein Kundenprofil, die hinterlegten Besuchstage und Ihr Kalender helfen Ihnen zu entscheiden, wann Sie einen weiteren Kontakt planen möchten.
Die Ziele berücksichtigen alle eingetragenen Termine im jeweiligen Kalenderzeitraum, einschließlich zukünftiger Treffen und anderer Kontaktarten wie Telefonaten. Die Übersicht beschreibt Ihre Terminplanung; sie misst weder abgeschlossene Besuche noch Vertriebsergebnisse.
Vom Überblick zur konkreten Vorbereitung
Im Dashboard finden Sie außerdem die am häufigsten verwendeten Tags. Sie zeigen, welche Kennzeichnungen in Ihrem Kundenverzeichnis häufig vorkommen. Die dazugehörigen Personen suchen Sie in der Kundenliste, wo Sie auch ihre Profile öffnen können.
Für den heutigen Tag beginnen Sie vielleicht mit Elenas Termin und dem angefragten Material. Bei der Planung für morgen sehen Sie sich Riccardos Profil an und prüfen einen Besuch in Bologna, wo er dienstags Besuche empfängt. Das Dashboard gibt den Überblick; Kundenprofile und Karte liefern die Einzelheiten für die nächsten Schritte.