Ein Kundenverzeichnis wächst mit Ihrem Betreuungsgebiet. Neue Kontakte kommen hinzu, Standorte ändern sich und manche Beziehungen ruhen eine Zeit lang. Die bisherigen Informationen bleiben wertvoll, auch wenn Sie gerade keine weiteren Besuche planen.
In ISF Agenda können Sie einen Kunden archivieren, den Sie aktuell nicht mehr betreuen. Sein Profil bleibt im Archiv verfügbar. Die aktive Kundenliste konzentriert sich dadurch auf die Personen, mit denen Sie derzeit arbeiten.
Wenn ein Kunde nicht mehr zu Ihrem Gebiet gehört
Stellen Sie sich Dr. Marta L. vor, eine Neurologin, die Sie mehrfach besucht haben. In ihrem Profil stehen eine Adresse, Notizen zu den Gesprächen und die Materialien, die Sie besprochen haben. Nun arbeitet sie an einem Standort außerhalb Ihres Gebiets. Für die nächste Zeit sind keine Besuche geplant.
Ein Tag kann eine aktuelle Aufgabe oder Situation kennzeichnen. Wenn Sie den Kontakt vorerst nicht weiter betreuen, hilft die Archivierung, ihn aus der täglichen Arbeitsliste herauszunehmen und die bisherigen Angaben trotzdem aufzubewahren.
Profil und Kontaktverlauf bleiben erhalten
Durch die Archivierung wird Martas Profil in die Liste der archivierten Kunden verschoben. Sie können weiterhin ihre Kontaktdaten und den bisherigen Gesprächsverlauf aufrufen. Die erfassten Termine bleiben mit ihr verbunden.
In der Hauptliste stehen dann etwa Elena und Riccardo, für die Sie gerade die nächsten Besuche vorbereiten. Martas Informationen finden Sie bei Bedarf im Archiv.
Die Betreuung später wieder aufnehmen
Einige Monate später arbeitet Marta wieder in Ihrem Gebiet. Sie können ihr Profil reaktivieren und mit den vorhandenen Informationen weiterarbeiten. Vor einem neuen Treffen lesen Sie die letzte Gesprächsnotiz nach und aktualisieren die Angaben, die sich inzwischen geändert haben.
So folgt das Verzeichnis der Entwicklung Ihrer Arbeit: Die aktive Liste unterstützt die aktuelle Planung, das Archiv bewahrt frühere Kontakte. Kommen neue Personen hinzu, können Sie auch vorhandene Kunden aus Excel übernehmen und ihre Profile in der App weiter ergänzen.