Votre répertoire évolue avec votre secteur. De nouveaux clients arrivent, certains changent d’établissement et d’autres sortent de votre périmètre. Leurs coordonnées restent utiles, mais vous n’avez plus besoin de les voir dans la liste qui sert à préparer vos visites quotidiennes.
Avec ISF Agenda, vous pouvez archiver un client lorsque vous cessez de le suivre. Sa fiche reste accessible dans les archives, tandis que la liste des clients actifs reflète les relations dont vous vous occupez actuellement.
Quand un client quitte votre secteur
Prenons la Dre Marta L., une neurologue que vous avez rencontrée plusieurs fois. Sa fiche contient une adresse, des notes de rendez-vous et les supports dont vous avez parlé. Elle exerce désormais dans une zone qui ne fait plus partie de votre secteur : vous ne prévoyez donc pas de nouvelle visite pour le moment.
La conserver parmi les clients actifs peut encombrer la liste que vous consultez chaque jour. Une étiquette permet de décrire une situation ou une action à prévoir ; l’archivage vous permet, lui, de mettre à part les clients que vous ne suivez plus.
La fiche change de place, son historique reste disponible
Lorsque vous archivez Marta, sa fiche rejoint la liste des clients archivés. Vous conservez ses coordonnées et l’historique des échanges. Les rendez-vous déjà enregistrés restent associés à cette personne.
Dans la liste principale, vous pouvez vous concentrer sur Elena et Riccardo, dont vous préparez les prochaines visites. La fiche de Marta reste disponible lorsque vous avez besoin de la consulter, sans alourdir la liste utilisée au quotidien.
Si la relation reprend, retrouvez vos repères
Quelques mois plus tard, Marta revient exercer dans votre secteur. Vous pouvez rétablir sa fiche parmi les clients actifs et repartir des informations conservées. Avant de fixer un rendez-vous, relisez les notes de la dernière visite et actualisez les coordonnées qui ont changé.
Le répertoire suit ainsi l’évolution de votre activité : il met en avant les relations en cours et garde la mémoire des autres. Si de nouveaux clients figurent déjà dans un fichier, vous pouvez aussi partir de vos contacts Excel pour enrichir votre répertoire, puis poursuivre leur suivi dans l’application.