Un médico recibe visitas en su consulta los lunes y en un centro médico los viernes. Cuando preparas un encuentro, necesitas algo más que su nombre: la dirección correcta, el día en que puedes visitarlo y los detalles de la última conversación.
En el trabajo de un visitador médico, esta información se multiplica enseguida. ISF Agenda la reúne en torno a la ficha del cliente, para que direcciones, días de visita y citas sigan vinculados a la misma relación profesional.
Un cliente puede tener varias sedes
Imagina a la Dra. Elena R. La visitas en una consulta de Bolonia y, otro día, en un centro médico de Casalecchio di Reno. Son dos lugares de trabajo de la misma persona.
En ISF Agenda puedes asociar varias sedes a una única ficha de cliente. Sus datos de contacto, notas e historial de citas se mantienen juntos, mientras cada dirección conserva la información necesaria para visitarla allí. Si el próximo encuentro es en la otra sede, las notas de las visitas anteriores siguen disponibles.
Así, tu lista de contactos refleja cómo se organiza realmente el territorio: las mismas personas pueden trabajar en distintos lugares a lo largo de la semana.
Planifica la semana con los días de visita y el mapa
Saber dónde trabaja un cliente es un primer paso. Saber cuándo suele recibir visitas en esa sede hace que la dirección resulte mucho más útil. En cada ubicación puedes anotar días y franjas horarias: en este ejemplo, el lunes para la consulta de Bolonia y el viernes para el centro médico.
El mapa muestra las sedes que tienen configurado el día de visita seleccionado. Si una sede no tiene ese día indicado, no aparecerá en esa vista. Puedes filtrar el mapa por ciudad, especialidad médica o etiquetas para responder a una pregunta concreta: «¿A quién podría visitar en esta zona el día que estoy preparando?».
Los horarios habituales te ayudan a identificar posibilidades. Después tendrás que acordar y confirmar una cita concreta con el cliente.
Conserva los detalles de cada encuentro
Cuando organizas una visita, puedes vincular la cita al cliente y a una de sus sedes. La dirección elegida queda junto a la fecha y los detalles del encuentro, siempre conectada con la ficha principal.
Después de la visita, las notas, los productos comentados y los materiales asociados pasan a formar parte del historial del cliente. Cuando vuelvas a ver a Elena, incluso en otra sede, podrás revisar lo que anotaste y retomar la conversación desde ahí.
Empieza con los contactos que ya tienes
Muchos visitadores médicos ya conservan su lista de clientes en Excel. ISF Agenda permite importar los clientes desde un archivo Excel, para aprovechar ese trabajo al empezar a organizar las visitas en la aplicación.
A partir de ahí, puedes añadir los datos que necesitas en tu día a día: sedes, días habituales de visita, citas y notas para el próximo contacto.
La ficha te recuerda a quién vas a visitar; el mapa te ayuda a situar dónde puedes encontrarlo; la agenda conserva cuándo habéis quedado. Después del encuentro, las notas, los productos y los artículos promocionales asociados a la cita te ayudan a preparar la siguiente visita.