Um médico recebe no consultório à segunda-feira e num centro médico à sexta-feira. Para organizar uma visita, o nome não chega: é preciso saber a morada, o dia em que o pode encontrar e o que ficou por retomar no último encontro.
No trabalho de um delegado de informação médica, estes detalhes multiplicam-se depressa. O ISF Agenda reúne-os na ficha do cliente, mantendo as moradas, os dias de visita e os compromissos ligados à mesma pessoa.
Várias moradas na mesma ficha
Imagine a Dra. Elena R. Pode encontrá-la num consultório em Bolonha e, noutro dia, num centro médico em Casalecchio di Reno. São dois locais de trabalho da mesma profissional.
No ISF Agenda, pode associar várias moradas a uma única ficha de cliente. Os contactos, as notas e o histórico dos encontros ficam ligados à pessoa. Cada morada guarda as informações necessárias para a encontrar no local certo.
Se a próxima visita for em Casalecchio, continua a ter acesso às notas da visita em Bolonha. A mudança de local não obriga a dispersar as informações sobre a relação.
Usar os dias de visita para preparar a semana
Para cada morada, pode indicar os dias e as faixas horárias habituais de visita. Neste exemplo, Elena recebe à segunda-feira no consultório de Bolonha e à sexta-feira no centro médico.
O mapa apresenta as moradas para as quais o dia selecionado foi configurado. Se a terça-feira não estiver associada a uma morada, essa morada não aparece na vista de terça-feira. Pode ainda filtrar por cidade, especialidade médica ou etiqueta, conforme as visitas que pretende preparar.
Estas informações ajudam a identificar possibilidades de visita num determinado dia e numa zona. A organização das deslocações fica ao seu critério: o mapa não calcula automaticamente um percurso otimizado.
Os dias habituais são uma referência para planear. O compromisso registado na agenda indica a data e a hora do encontro que já foi combinado.
Manter o contexto de cada encontro
Ao marcar uma visita, associa o compromisso ao cliente e pode escolher uma das suas moradas. O local fica junto da data e das restantes informações do encontro.
Depois da visita, as notas, os produtos apresentados e os materiais associados enriquecem o histórico do cliente. Quando voltar a encontrar Elena, mesmo noutro local, pode reler os pontos que ficaram por tratar.
Começar com os contactos que já possui
Muitos delegados de informação médica já têm uma lista de clientes no Excel. O ISF Agenda permite importar esses clientes a partir de um ficheiro Excel e completar depois as fichas com as informações úteis às visitas.
Ao longo do tempo, acrescenta moradas, dias de visita, compromissos e notas. A ficha ajuda a identificar quem acompanha, o mapa mostra onde pode planear uma visita e a agenda indica quando está previsto o encontro.
As notas, os produtos e os brindes associados ao compromisso ajudam depois a preparar a visita seguinte a partir do que já foi conversado.