Un médecin reçoit dans son cabinet le lundi et dans un centre médical le vendredi. Pour organiser une visite, son nom ne suffit pas : il vous faut la bonne adresse, le jour où vous pouvez le rencontrer et les notes du dernier échange.
Pour un visiteur médical, ces détails deviennent vite nombreux. ISF Agenda les rassemble sur la fiche du client pour relier les adresses, les jours de visite et les rendez-vous à la même personne.
Plusieurs adresses pour un même client
Prenons la Dre Elena R. Vous la rencontrez dans un cabinet à Bologne et, un autre jour, dans un centre médical à Casalecchio di Reno. Elle exerce dans deux lieux, mais vous poursuivez la même relation professionnelle.
Dans ISF Agenda, vous pouvez associer plusieurs adresses à une seule fiche client. Les coordonnées, les notes et l’historique des échanges restent liés à Elena. Chaque adresse contient les informations nécessaires pour la retrouver dans le bon établissement.
Si la prochaine visite a lieu à Casalecchio, vous conservez donc les notes de celle qui s’est déroulée à Bologne. Vous pouvez organiser vos déplacements sans disperser les informations sur un même client.
Utiliser les jours de visite pour préparer la semaine
Pour chaque adresse, vous pouvez renseigner les jours de visite et les plages horaires habituelles. Dans notre exemple, Elena reçoit le lundi au cabinet de Bologne et le vendredi au centre médical.
La carte affiche les adresses pour lesquelles le jour sélectionné a été renseigné. Si le mardi n’est pas configuré pour une adresse, celle-ci n’apparaît pas dans la vue du mardi. Vous pouvez ensuite affiner la sélection par ville, spécialité ou étiquette, selon les clients que vous souhaitez rencontrer.
Ces informations permettent de repérer les possibilités de visite dans une zone et pour un jour donné. Vous organisez vous-même les déplacements : la carte ne calcule pas automatiquement un itinéraire optimisé.
Les jours habituels constituent un repère pour préparer votre tournée. Le rendez-vous inscrit dans l’agenda conserve, lui, la date et l’heure de la rencontre que vous avez fixée.
Garder le contexte de chaque rendez-vous
Lorsque vous créez une visite, vous l’associez au client et pouvez sélectionner l’une de ses adresses. Le lieu choisi reste lié à la date et aux autres informations du rendez-vous.
Après la visite, les notes, les produits présentés et les supports associés enrichissent l’historique du client. Quelques semaines plus tard, même dans un autre établissement, vous pouvez relire les points à reprendre avec Elena.
Partir des contacts que vous possédez déjà
De nombreux visiteurs médicaux disposent d’une liste de contacts dans Excel. ISF Agenda permet d’importer ces clients depuis un fichier Excel, puis de compléter leurs fiches avec les informations utiles à la préparation des visites.
Vous ajoutez progressivement les adresses, les jours de réception, les rendez-vous et les notes. La fiche vous aide à retrouver qui vous suivez, la carte à repérer où vous pourriez vous rendre, et l’agenda à savoir quand une rencontre est prévue.
Les notes, produits et objets promotionnels associés au rendez-vous vous permettent ensuite de préparer la visite suivante à partir des échanges précédents.