Un répertoire rassemble des noms, des coordonnées et des spécialités. Mais, pour préparer une journée, vous cherchez souvent autre chose : qui a demandé un document, qui attend une première visite, qui vous souhaitez recontacter. Ces besoins peuvent concerner des clients de spécialités et de villes différentes.
Les étiquettes, ou tags, d’ISF Agenda vous permettent de repérer ces points communs. Vous choisissez leur nom, puis vous les associez aux fiches concernées pour organiser le répertoire selon votre façon de travailler.
Spécialités et étiquettes se complètent
La Dre Elena R. est cardiologue. Sa spécialité médicale indique son domaine professionnel. L’étiquette « document demandé » décrit une situation plus ponctuelle : lors d’une visite, elle a demandé une fiche à apporter la prochaine fois.
Une fiche client peut avoir une spécialité et plusieurs étiquettes. Vous pouvez attribuer la même étiquette à des personnes de spécialités différentes. Une nouvelle cliente peut ainsi porter les étiquettes « première visite » et « à recontacter », tout en conservant sa spécialité médicale.
Une étiquette courte, des détails dans les notes
Dans l’exemple du rendez-vous avec Elena, la demande concerne la fiche de Carvonia. L’étiquette « document demandé » vous aide à repérer rapidement ce besoin ; la note du rendez-vous précise quel document elle souhaite recevoir et dans quel contexte.
Cette répartition permet de garder des étiquettes simples et réutilisables. Si vous inscrivez toute la demande dans le nom de l’étiquette, vous risquez de créer une catégorie pour un seul client. Une fois le document remis, vous pouvez actualiser les étiquettes de la fiche et conserver la note dans l’historique.
Prenons aussi la Dre Silvia M., une dermatologue récemment rencontrée. Vous lui attribuez « première visite » et « à recontacter » parce que vous souhaitez organiser un premier rendez-vous. Vous choisissez et mettez à jour ces étiquettes vous-même ; l’application ne les attribue pas automatiquement.
Retrouver les personnes dans un seul répertoire
Chaque étiquette possède un nom et une couleur. Vous voyez les étiquettes associées à une personne sur sa fiche. Dans la liste des clients, vous pouvez rechercher un nom d’étiquette ou utiliser les filtres. Les étiquettes sont aussi disponibles parmi les critères de la carte.
« Document demandé » peut donc réunir plusieurs clients, quelle que soit leur spécialité ou leur ville. « Première visite » vous aide à retrouver les relations qui commencent. Les fiches restent dans le même répertoire ; vous adaptez la sélection à votre besoin du moment.
Commencez par quelques étiquettes au sens clair. Les adresses et jours de visite conservent les informations pratiques, et les objectifs de fréquence permettent de suivre le nombre de rendez-vous. Les étiquettes ajoutent des repères que vous pouvez faire évoluer avec votre activité.
Pour préparer une journée, combinez-les avec les autres filtres. Et lorsqu’un client quitte votre secteur, vous pouvez archiver sa fiche afin de garder une liste de clients actifs adaptée au travail en cours.