La semaine d’un visiteur médical comprend des visites, mais aussi des réunions internes, du temps de préparation et d’autres engagements. Si ces moments n’apparaissent pas dans l’agenda, il devient plus difficile d’évaluer le temps disponible pour de nouveaux rendez-vous.
Le calendrier d’ISF Agenda affiche les rendez-vous clients et les événements personnels au même endroit. Vous pouvez donc tenir compte des deux lorsque vous préparez les jours à venir.
Voir les différents engagements de la semaine
Lundi, vous rencontrez la Dre Elena R. dans son cabinet de Bologne. Mardi, vous avez prévu une visite auprès du Dr Riccardo V., qui reçoit dans la même ville. Mercredi, une réunion interne occupe une partie de la journée.
En consultant ces engagements dans le calendrier, vous pouvez mieux situer une nouvelle visite. Vous prenez en compte les rendez-vous déjà fixés et les jours où les clients reçoivent, puis vous choisissez le moment à proposer.
Les visites restent liées aux clients
Le rendez-vous avec Elena reste associé à sa fiche client. Vous retrouvez le lieu, les notes et les produits liés à la visite pour préparer l’échange ou le consulter plus tard. La visite de Riccardo rejoint de la même manière son historique, aux côtés des autres contacts enregistrés.
Même au cours d’une semaine chargée, le rendez-vous conserve donc son contexte. Vous pouvez passer du calendrier aux informations nécessaires pour suivre la relation.
Ajouter les engagements sans client associé
Vous pouvez enregistrer la réunion du mercredi comme événement personnel, avec un titre, une heure de début et de fin, et des notes si nécessaire. Cet événement apparaît avec les rendez-vous dans le calendrier : le créneau reste visible lorsque vous consultez votre journée.
Un événement personnel représente un engagement de votre agenda. Il n’est pas associé à une fiche client et ne rejoint donc ni l’historique d’Elena ni celui de Riccardo. Vous gardez ainsi une vue commune de vos engagements tout en conservant un historique propre à chaque relation.
Pour préparer la suite de la semaine, le tableau de bord vous donne un aperçu des rendez-vous clients. Le calendrier permet aussi de prendre en compte les événements personnels qui occupent votre temps. Ces deux vues vous aident à organiser les prochaines journées à partir de ce qui est déjà prévu.