A semana de um delegado de informação médica inclui visitas, reuniões internas, preparação de materiais e outros compromissos. Quando esses momentos ficam fora da agenda, é mais difícil perceber o tempo disponível para marcar novos encontros.
O calendário do ISF Agenda apresenta compromissos com clientes e eventos pessoais no mesmo espaço. Pode considerar ambos ao organizar os dias seguintes.
Ver os diferentes compromissos da semana
Na segunda-feira, visita a Dra. Elena R. no consultório de Bolonha. Na terça-feira, tem um encontro com o Dr. Riccardo V., na mesma cidade. Na quarta-feira, uma reunião interna ocupa parte do dia.
Ao ver estes compromissos no calendário, pode avaliar melhor onde cabe uma nova visita. Tem em conta o que já está marcado e os dias em que os clientes recebem, antes de escolher uma data para propor.
As visitas mantêm a ligação ao cliente
O compromisso com Elena continua associado à sua ficha. Pode encontrar o local, as notas e os produtos ligados à visita para preparar o encontro ou consultar mais tarde. A visita a Riccardo também integra o seu histórico, juntamente com os outros contactos registados.
Mesmo numa semana preenchida, cada compromisso mantém o contexto da relação. Pode passar do calendário às informações úteis sobre a pessoa que vai encontrar.
Acrescentar os eventos sem cliente associado
Pode registar a reunião de quarta-feira como evento pessoal, com um título, uma hora de início e de fim e notas, se forem necessárias. O evento aparece no calendário junto das visitas, tornando esse intervalo visível quando consulta o dia.
Um evento pessoal representa um compromisso da sua agenda. Não está associado a uma ficha de cliente e, por isso, não entra no histórico de Elena ou Riccardo. Pode assim ter uma visão conjunta dos compromissos, mantendo o histórico de cada relação separado.
Para preparar os dias seguintes, o painel de controlo apresenta um resumo dos compromissos com clientes. No calendário, também encontra os eventos pessoais que ocupam o seu tempo. Estas duas vistas ajudam a organizar a semana com base no que já está previsto.