El lunes visitas a un cliente. Antes de volver a verlo, quizá le envíes el material que pidió, lo llames para aclarar una duda o intercambiéis un mensaje para acordar una fecha. Esos contactos también importan al preparar el siguiente encuentro.
ISF Agenda permite registrar visitas, llamadas, correos electrónicos, contactos por WhatsApp y conferencias como citas vinculadas al cliente. La fecha, el tipo de contacto y las notas quedan en el mismo historial, para que puedas repasar lo ocurrido entre dos visitas.
Anota los pasos que siguen a una visita
Retomemos a la Dra. Elena R. Durante una visita a su consulta de Bolonia, te pide la ficha informativa de Carvonia. Al día siguiente se la envías por correo y registras el contacto con una nota breve: «Enviada la ficha de Carvonia. Retomar sus preguntas en el próximo encuentro».
Unos días después habláis por teléfono y acordáis veros en el centro médico de Casalecchio. Puedes añadir la llamada a su historial, junto a la visita y el correo. La próxima vez podrás consultar la secuencia y comprobar que ya enviaste el material.
Revisa la conversación desde la ficha del cliente
Cada contacto registrado tiene una fecha, una hora y un tipo. Al abrir la ficha de Elena puedes revisar las citas y sus notas: la petición durante la visita, el correo posterior y la llamada para concertar el siguiente encuentro.
La aplicación guarda los detalles que decides introducir. Una entrada de tipo correo o llamada deja constancia del contacto en tu agenda; el mensaje o la llamada se realizan a través de tus canales habituales. También puedes registrar un contacto por WhatsApp o una conferencia cuando formen parte de tu trabajo con ese cliente.
Una nota breve suele bastar para conservar lo importante. Anota la pregunta o el próximo paso que quieras recordar y recupéralo al preparar la siguiente visita.
Ten en cuenta los distintos contactos al planificar
Estas entradas son citas de la agenda. Si has configurado un objetivo de frecuencia para Elena, el recuento incluye las citas cuya fecha está dentro del periodo natural correspondiente: también llamadas, correos y citas futuras. Refleja los contactos que has anotado en la aplicación, no solo las visitas realizadas.
Al preparar el siguiente encuentro, dispones de una historia más completa. Puedes ver dónde empezó la conversación, qué ha pasado desde entonces y qué puntos merece la pena retomar con Elena.