En una semana con mucho trabajo puedes visitar varias veces a algunos clientes mientras otros todavía no tienen una cita en tu agenda. El calendario muestra los compromisos, pero puede ser más difícil comprobar si mantienes el contacto con cada persona tan a menudo como habías previsto.
Los objetivos de frecuencia de ISF Agenda aportan esa perspectiva. Para cada cliente eliges un número de citas para un periodo y lo comparas con las que figuran en la aplicación.
Un objetivo adecuado para cada relación
Retomemos a la Dra. Elena R. del artículo sobre planificación de visitas. Quieres prever dos contactos al mes con ella. Para el Dr. Riccardo V. te propones dos por trimestre. Un objetivo único para toda la lista no reflejaría ambas necesidades.
En ISF Agenda, cada objetivo pertenece a la ficha de un cliente. Puedes elegir un periodo natural de uno, dos, tres o cuatro meses y un número de citas. El objetivo queda junto a sus datos, sus sedes y su historial de contactos.
Los periodos siguen el calendario. Por ejemplo, el primer trimestre comprende enero, febrero y marzo. El recuento corresponde a ese trimestre, no a los últimos tres meses desde la fecha de hoy.
Consulta el progreso mientras planificas
Imagina que Elena tiene dos citas en el mes: una con fecha ya pasada y otra prevista para la semana siguiente. Su ficha muestra 2 de 2 para el objetivo mensual. Riccardo tiene 1 de 2 en el trimestre, por lo que puedes valorar otro contacto.
El recuento incluye las citas cuya fecha está dentro del periodo natural, tanto las pasadas como las futuras y los contactos de otros tipos, como una llamada anotada en la agenda. Te ayuda a comparar la frecuencia prevista con lo que has registrado. No mide las visitas realizadas ni los resultados comerciales.
Usa los objetivos para decidir a quién contactar
El filtro «objetivo no alcanzado» permite encontrar a los clientes que siguen por debajo de su objetivo para el periodo seleccionado. Si eliges el trimestre, puedes encontrar a Riccardo con su 1 de 2. Si cambias al mes, Elena queda fuera porque ya tiene 2 de 2. El filtro considera únicamente a los clientes que tienen un objetivo configurado para ese periodo.
A partir de ahí, puedes revisar sus días de visita, direcciones y los compromisos que ya tienes. El panel de control también resume el progreso de los objetivos y ayuda a plantear una pregunta práctica: ¿a quién quiero hacerle un hueco en la agenda durante este periodo?
El objetivo hace visible el ritmo de contacto que te has propuesto. La ficha del cliente y el mapa ayudan a organizar el encuentro, y las notas y los materiales de la cita te sirven para preparar la conversación.
Si quieres identificar necesidades compartidas por varios clientes, puedes organizar la lista con etiquetas. Para recibir un aviso cuando haya transcurrido cierto tiempo desde la última cita, puedes configurar un recordatorio por cliente.