Tu lista de contactos reúne nombres, teléfonos y especialidades. Sin embargo, al preparar el día puedes necesitar otra información: quién te ha pedido material, con quién tienes pendiente una primera visita o a quién quieres volver a contactar. Estas situaciones pueden afectar a clientes muy distintos.
Las etiquetas de ISF Agenda permiten dar un nombre a esas necesidades comunes. Tú las creas y las asignas a las fichas para organizar la lista según tu trabajo.
Combina especialidades y etiquetas
La Dra. Elena R. es cardióloga. Su especialidad médica describe su ámbito profesional. La etiqueta «material solicitado» tiene otra utilidad: recordar que, durante una visita, pidió una ficha informativa para el siguiente encuentro.
Una especialidad clasifica al cliente por su profesión; una etiqueta puede describir una necesidad compartida por personas de varias especialidades. Puedes aplicar la misma etiqueta a distintos clientes y añadir varias a una persona. Un contacto nuevo podría tener «primera visita» y «volver a contactar», además de su especialidad.
Etiquetas breves, detalles en las notas
En el ejemplo de la cita con Elena, ella pide la ficha de Carvonia. «Material solicitado» ayuda a encontrar a los clientes que tienen una petición pendiente; la nota de la cita explica qué necesita Elena y por qué.
Así, las etiquetas siguen siendo fáciles de reutilizar. Si incluyes todos los detalles en sus nombres, pronto tendrás una lista de etiquetas que solo sirven para una persona. Cuando resuelvas la petición, puedes actualizar las etiquetas de la ficha y conservar la nota original en el historial.
Piensa también en la Dra. Silvia M., una dermatóloga que acabas de conocer. «Primera visita» y «volver a contactar» recuerdan dos pasos pendientes: concertar el primer encuentro y retomar el contacto. Son etiquetas que tú eliges y actualizas; la aplicación no las asigna automáticamente.
Encuentra a las personas desde una misma lista
Cada etiqueta tiene un nombre y un color. Puedes ver las de un cliente en su ficha, buscar por el nombre de la etiqueta o utilizarla como filtro. También están disponibles en los filtros del mapa cuando preparas visitas en tu territorio.
«Material solicitado» puede reunir a clientes de distintas ciudades y especialidades. «Primera visita» ayuda a localizar contactos recientes. Las fichas permanecen en la misma lista y puedes consultarlas según lo que necesites en cada momento.
Empieza con pocas etiquetas y significados claros. Mantén las sedes y los días de visita en sus campos correspondientes y utiliza los objetivos de frecuencia para comparar las citas con el ritmo de contacto previsto. Las etiquetas añaden una forma flexible de identificar lo que requiere atención.
Al organizar una jornada, puedes combinarlas con otros filtros para encontrar a los clientes que encajan en tus planes.
Si un cliente deja de formar parte de tu territorio, puedes archivar su ficha y mantener la lista activa centrada en las personas con las que trabajas ahora.