Alguns clientes já têm um próximo encontro marcado na agenda. Com outros, a última visita vai ficando para trás enquanto os dias se enchem de compromissos. Pode passar mais tempo do que pretendia antes de voltar a pensar nessa relação.
Os lembretes por cliente do ISF Agenda ajudam a acompanhar esse intervalo. Pode escolher quantos dias depois do último compromisso pretende receber um aviso, caso não exista outro compromisso futuro.
Um intervalo adequado a cada cliente
Retomemos o Dr. Riccardo V., cardiologista que recebe em Bolonha à terça-feira. Tem um compromisso anterior registado com ele, mas ainda não marcou outro. Pretende voltar a avaliar esse contacto ao fim de 30 dias e configura esse intervalo na ficha.
A escolha aplica-se a Riccardo. Para Elena, a situação é diferente: já existe uma visita marcada no centro médico de Casalecchio. Cada relação pode ter um intervalo de acompanhamento próprio.
Usar o aviso para preparar o próximo passo
O lembrete exige que exista pelo menos um compromisso com data passada. Depois de decorrido o intervalo escolhido, o ISF Agenda pode enviar um aviso se não houver um compromisso futuro já marcado para esse cliente.
Pode então consultar o histórico de contactos, recuperar um tema pendente e decidir se deve telefonar a Riccardo ou propor uma visita. Os dias de visita e as moradas ajudam a encontrar espaço na semana.
Após o envio do aviso, um novo compromisso não inicia automaticamente outro ciclo de notificações. Quando registar um novo contacto e quiser reativar o lembrete, volte a configurá-lo na ficha do cliente. Um intervalo de 30 dias não significa, portanto, um aviso repetido a cada 30 dias.
O lembrete chama a atenção para a relação. A decisão de voltar a contactar o cliente e marcar um encontro continua a ser sua.
Distinguir lembretes e objetivos de frequência
Os objetivos de frequência comparam o número de compromissos registados com um objetivo para um período de calendário de um, dois, três ou quatro meses. O lembrete depende do tempo decorrido desde o último compromisso desse cliente.
Para Riccardo, o objetivo trimestral pode apresentar um dos dois compromissos previstos, enquanto o lembrete assinala que passaram 30 dias desde o último contacto registado. As duas referências ajudam a decidir quando retomar a relação e a preparar a conversa com base no histórico.