Uma lista de contactos reúne nomes, números de telefone e especialidades. Mas, ao preparar o dia, muitas vezes procura outra coisa: quem pediu um documento, quem espera uma primeira visita ou quem pretende voltar a contactar. Estas situações podem envolver clientes muito diferentes.
As etiquetas, também chamadas tags, do ISF Agenda permitem identificar esses pontos em comum. Escolhe o nome de cada etiqueta e associa-a às fichas relevantes, de acordo com a sua forma de trabalhar.
Especialidade e etiquetas complementam-se
A Dra. Elena R. é cardiologista. A sua especialidade médica indica a área em que trabalha. A etiqueta «material pedido» descreve uma necessidade mais pontual: numa visita, Elena pediu uma ficha para o encontro seguinte.
Cada cliente pode ter uma especialidade e várias etiquetas. A mesma etiqueta pode ser utilizada em clientes de especialidades diferentes. Uma nova cliente pode ter «primeira visita» e «voltar a contactar», mantendo também a sua especialidade médica.
Uma indicação breve, com os detalhes nas notas
No exemplo do compromisso com Elena, o pedido refere-se à ficha de Carvonia. A etiqueta «material pedido» permite reconhecer rapidamente a situação; a nota da visita conserva qual é o material e o contexto do pedido.
Esta separação mantém as etiquetas simples e reutilizáveis. Se incluir todos os detalhes no nome de uma etiqueta, pode acabar por criar uma categoria que só serve para uma pessoa. Depois de tratar o pedido, pode atualizar as etiquetas da ficha e conservar a nota no histórico.
Pense também na Dra. Silvia M., uma dermatologista que conheceu recentemente. As etiquetas «primeira visita» e «voltar a contactar» indicam que pretende organizar o primeiro encontro. São escolhidas e atualizadas por si; a aplicação não as atribui automaticamente.
Encontrar os clientes na mesma lista
Cada etiqueta tem um nome e uma cor. A ficha de cliente mostra as etiquetas associadas à pessoa. Na lista, pode pesquisar pelo nome da etiqueta ou usar os filtros. As etiquetas também estão disponíveis entre os critérios do mapa.
«Material pedido» pode reunir clientes de cidades e especialidades diferentes. «Primeira visita» ajuda a encontrar relações que estão a começar. As fichas continuam na mesma lista de contactos; a seleção adapta-se ao que precisa em cada momento.
Começar com poucas etiquetas e significados claros facilita a organização. As moradas e os dias de visita guardam os dados práticos, e os objetivos de frequência acompanham os compromissos registados. As etiquetas acrescentam indicações que pode ajustar ao longo do trabalho.
Ao preparar uma jornada, combine as etiquetas com os restantes filtros. Se um cliente deixar de fazer parte do seu território, pode arquivar a ficha e manter na lista ativa as pessoas que acompanha atualmente.